Insights por segmento

Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados

Entenda detalhes da operação de Marketing e Vendas do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados que respondeu os Panoramas 2024. Use os insights para evoluir suas estratégias.

Em 2023, o segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados ficou abaixo das metas de Marketing e Vendas

80%
78%

Ficaram abaixo das metas de Marketing

Ficaram abaixo das metas de Vendas

Média geral entre todos os segmentos que ficaram abaixo das metas de Marketing: 74%

Média geral entre todos os segmentos que ficaram abaixo das metas de Vendas: 83%

Integração entre Marketing e Vendas

Média geral entre os segmentos: 15%

13%

Afirmam ter integração entre Marketing e Vendas

Definição de SLA

Média geral entre os segmentos: 62%

56%

Não tem SLA definido

Operação de Vendas

Uso do CRM

20% ainda usam planilha para a gestão de Vendas

54%
79%

Usam CRM

Usam o CRM diariamente

lightbulbon

CRM é uma sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão do Relacionamento com Cliente. Em Vendas, CRM se refere ao software utilizado para gerenciar o processo comercial, da entrada de uma nova negociação até o fechamento, e em alguns casos até inclui o relacionamento pós-vendas.

Compare com a média entre os segmentos

44%
25%
78%

Usam CRM

Ainda usam planilha para a gestão de Vendas

Usam o CRM diariamente

56% afirmam que o WhatsApp é o canal com mais sucesso no contato com Leads

97%
25%

Usam WhatsApp diariamente

Usam WhatsApp integrado ao CRM

Compare com a média entre os segmentos

70%
84%
18%

Afirmam que o WhatsApp é o canal com mais sucesso no contato com Leads

Usam WhatsApp diariamente

Usam WhatsApp integrado ao CRM

Rotinas entre Marketing e Vendas

Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados
Média geral

Usa informações do histórico de conversão dos Leads

30%
26%

Acompanha com frequência as taxas de conversão de cada etapa do funil

28%
14%

Usa as informações de materiais baixados pelos Leads

30%
32%

Usam playbook de Vendas

11%
22%

Operação de Marketing

58% do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados pretendem investir mais em Marketing em 2024

Média geral entre os segmentos: 49%

booksparklesDestaque

Top 3 estratégias de Marketing mais usadas

Redes sociais
1º lugar (79%)
Marketing de Conteúdo
2º lugar (61%)
Email Marketing
3º lugar (60%)

Média geral entre os segmentos:

88%
66%
66%
50%

Atuação em redes sociais

Marketing de Conteúdo

Mídia Paga

Email Marketing

booksparklesDestaque

Top 3 formatos de conteúdo mais usados

Fotos para redes sociais
1º lugar (67%)
Vídeos para redes sociais
2º lugar (60%)
Newsletters e Email Marketing
3º lugar (50%)

Média geral entre os segmentos:

73%
70%
47%

Fotos para redes sociais

Vídeos para redes sociais

Newsletters e Email Marketing

booksparklesDestaque

Top 3 canais importantes

Redes sociais
1º lugar (43%)
Mídia Paga
2º lugar (15%)
Email
3º lugar (14%)

Média geral entre os segmentos:

47%
20%
15%

Redes sociais

Mídia Paga

WhatsApp

64% do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados usam WhatsApp nas ações de Marketing

✓ Sendo que 61% usam com frequência
✓ Apenas 15% usam de forma automatizada, com campanhas para base de contatos

64% usam Inteligência Artificial em Marketing

Média geral entre os segmentos: 55%

lightbulbon

49% das empresas do segmento sentem dificuldade em criar relatórios que comprovem a eficiência das ações de Marketing

arrow-right

A principal dor para o segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados é Aumentar a conversão ou engajamento de Leads e contatos.

Benchmarkings via produtos RD Station

Compare suas taxas de email e formas de geração de Leads com clientes RD Station também do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados

Email

Financeiro
Financeiro
Média geral

Taxa de abertura média

8.3%
11.9%

Taxa de clique por abertura média

5.6%
4.7%

Jurídico e Serviços Relacionados

Jurídico e Serviços Relacionados
Média geral

Taxa de abertura média

17%
11.9%

Taxa de clique por abertura média

7.5%
4.7%

*Em email, temos o segmento de Financeiro separado de Jurídico e Serviços Relacionados.

Geração de Leads

Dos 100% de Leads gerados pelo segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados que usam RD Station Marketing, essas são as funcionalidades que mais geraram Leads em 2023.

Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados
Média geral

Formulários

37%
55%

Landing Pages

40%
25%

Meta Ads

16%
11%

Botão de WhatsApp

6%
8%

Pop-up

1%
1%

Fonte: contas RD Station Marketing, pertencentes aos planos Pro e Advanced

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Insights para a operação

Aprimorar o uso de WhatsApp
Acrescentar o disparo de WhatsApp em fluxos de automação, que já tenham email, é uma forma de melhorar o engajamento dos contatos, sejam Leads ou clientes, e sanar a principal dor do segmento.

Ter um acompanhamento mais próximo das metas
Melhore a frequência das análises de Marketing e Vendas ao separar momentos da rotina do time para isso, além de repensar uso de ferramentas — ter softwares integrados traz mais facilidade.

Reestruturar a operação comercial
Alguns pontos podem trazer mais oportunidades de vendas, como uso de CRM no dia a dia, treinamentos para vendedores, playbook atualizado com etapas de Funil de vendas, além da definição de SLA com o time de Marketing.