Insights por segmento
Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados
Entenda detalhes da operação de Marketing e Vendas do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados que respondeu os Panoramas 2024. Use os insights para evoluir suas estratégias.
Em 2023, o segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados ficou abaixo das metas de Marketing e Vendas
Ficaram abaixo das metas de Marketing
Ficaram abaixo das metas de Vendas
Média geral entre todos os segmentos que ficaram abaixo das metas de Marketing: 74%
Média geral entre todos os segmentos que ficaram abaixo das metas de Vendas: 83%
Integração entre Marketing e Vendas
Média geral entre os segmentos: 15%
Afirmam ter integração entre Marketing e Vendas
Definição de SLA
Média geral entre os segmentos: 62%
Não tem SLA definido
Operação de Vendas
Uso do CRM
20% ainda usam planilha para a gestão de Vendas
Usam CRM
Usam o CRM diariamente
CRM é uma sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão do Relacionamento com Cliente. Em Vendas, CRM se refere ao software utilizado para gerenciar o processo comercial, da entrada de uma nova negociação até o fechamento, e em alguns casos até inclui o relacionamento pós-vendas.
Compare com a média entre os segmentos
Usam CRM
Ainda usam planilha para a gestão de Vendas
Usam o CRM diariamente
56% afirmam que o WhatsApp é o canal com mais sucesso no contato com Leads
Usam WhatsApp diariamente
Usam WhatsApp integrado ao CRM
Compare com a média entre os segmentos
Afirmam que o WhatsApp é o canal com mais sucesso no contato com Leads
Usam WhatsApp diariamente
Usam WhatsApp integrado ao CRM
Rotinas entre Marketing e Vendas
Operação de Marketing
58% do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados pretendem investir mais em Marketing em 2024
Média geral entre os segmentos: 49%

Top 3 estratégias de Marketing mais usadas
Média geral entre os segmentos:
Atuação em redes sociais
Marketing de Conteúdo
Mídia Paga
Email Marketing

Top 3 formatos de conteúdo mais usados
Média geral entre os segmentos:
Fotos para redes sociais
Vídeos para redes sociais
Newsletters e Email Marketing

Top 3 canais importantes
Média geral entre os segmentos:
Redes sociais
Mídia Paga
64% do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados usam WhatsApp nas ações de Marketing
✓ Sendo que 61% usam com frequência
✓ Apenas 15% usam de forma automatizada, com campanhas para base de contatos
64% usam Inteligência Artificial em Marketing
Média geral entre os segmentos: 55%
49% das empresas do segmento sentem dificuldade em criar relatórios que comprovem a eficiência das ações de Marketing
A principal dor para o segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados é Aumentar a conversão ou engajamento de Leads e contatos.
Benchmarkings via produtos RD Station
Compare suas taxas de email e formas de geração de Leads com clientes RD Station também do segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados
Jurídico e Serviços Relacionados
*Em email, temos o segmento de Financeiro separado de Jurídico e Serviços Relacionados.
Geração de Leads
Dos 100% de Leads gerados pelo segmento de Financeiro, Jurídico e Serviços Relacionados que usam RD Station Marketing, essas são as funcionalidades que mais geraram Leads em 2023.
Fonte: contas RD Station Marketing, pertencentes aos planos Pro e Advanced

Insights para a operação
✓ Aprimorar o uso de WhatsAppAcrescentar o disparo de WhatsApp em fluxos de automação, que já tenham email, é uma forma de melhorar o engajamento dos contatos, sejam Leads ou clientes, e sanar a principal dor do segmento.
✓ Ter um acompanhamento mais próximo das metasMelhore a frequência das análises de Marketing e Vendas ao separar momentos da rotina do time para isso, além de repensar uso de ferramentas — ter softwares integrados traz mais facilidade.
✓ Reestruturar a operação comercialAlguns pontos podem trazer mais oportunidades de vendas, como uso de CRM no dia a dia, treinamentos para vendedores, playbook atualizado com etapas de Funil de vendas, além da definição de SLA com o time de Marketing.