Seu processo de vendas organizado e escalável

Organize as etapas dos seus processos comerciais em funis personalizados e visualize todas as negociações da sua empresa na mesma tela.

Quantidade de etapas em cada funil de vendas.

Adicionar e renomear etapas no funil de vendas.

Adicione campos específicos para serem preenchidos na criação de novas Empresas, Negociações e Contatos.

Defina se o preenchimento de um campo é obrigatório e se permite que existam duas negociações com a mesma resposta.

Escolha em qual etapa do funil o preenchimento dos campos personalizados será obrigatório. Assim, as negociações só avançam no funil se tiverem o campo preenchido.

Ao marcar uma venda, uma cópia da negociação será criada automaticamente em outro funil e você escolhe a regra de distribuição do responsável pela negociação. Assim, é possível integrar processos de pré-vendas e vendas, por exemplo.

Crie e gerencie equipes, selecione o nível de visibilidade de equipes, acompanhe relatórios e resultados individuais e por equipe.

Limite quais negociações, empresas e contatos cada vendedor e cada equipe pode visualizar. Além de definir se um usuário estará ativo ou não, oculto ou não.

Crie e salve filtros personalizados para guardar os parâmetros utilizados em uma busca refinada, assim você não precisa parametrizar novamente das próximas vezes em que for buscar as mesmas informações.

Insira o objetivo e a descrição de cada etapa do seu funil de vendas direto na tala de configuração do funil.

A partir de modelos, automatize a criação de tarefas, envio de e-mails, mudanças de etapa e de responsável.

[NOVO!] Gestão de tarefas repetitivas de forma personalizada: combine gatilhos, automatize tarefas, escolha quais ações deverão ser executadas em cada etapa do funil, crie régua de comunicação com e-mails ou sequências de tarefas e tenha mais controle da fila de ações, adaptando cada etapa às suas necessidades específicas.

[NOVO!] Defina e edite o nível de permissões para grupos ou usuários únicos com diferentes perfis no CRM. Personalize o nome do perfil de cada acesso, controle quais funcionalidades podem ser usadas e quais informações podem ser exibidas. Gerencie liberações e permissões de forma gradual.

Aproveite a IA para analisar automaticamente sua lista de negociações e destacar as oportunidades combinando uma série de informações como; valor, negociações em aberto, sem tarefa definida, como maior chance de conversão ou probabilidade de perda, facilitando a decisão sobre quais negociações devem receber maior atenção naquele momento.

Escolha o tipo de exibição da lista de negociações: funil de vendas ou listagem.

Crie diferentes tipos de tarefas e acompanhe as atividades do seu time.

Importe de planilhas a lista de negociações, empresas e contatos que você quer negociar ou já negociou.

Exporte os dados das negociações, empresas e contatos em .pdf (estilo texto) ou .csv (planilha).

Armazene arquivos para enviar ao cliente durante a negociação.

A cada contato ou feedback referente à negociação, adicione as anotações relevantes em um único lugar.

Tenha uma visão da lista de todas as tarefas previstas para o seu dia em tempo real com essa extensão gratuita para Google Chrome.

Crie novos produtos ou serviços a partir da importação de uma lista.

Crie metas com objetivos relacionados à vendas ou negociações para acompanhar o desempenho da equipe comercial.

Escolha após quanto tempo sem atividade uma negociação deve ser classificada como esfriando. Com isso, ela ficará em destaque com outra cor dentro do funil de vendas.

Faça ligações pelo nosso discador e tenha o registro da gravação no histórico e seus dados registrados em relatórios.

Sempre que uma ação é realizada em uma Negociação, ela fica registrada no histórico e não pode ser alterada ou excluída.

Classifique sua base de contatos de acordo com a Lei Geral de Proteção de dados.

Grave as ligações feitas pelo telefone virtual e consulte sempre quando quiser.

Permite a análise da quantidade diária de ligações realizadas, atendidas e não atendidas pelo telefone virtual.

Permite a análise do tempo total de ligações realizadas pelo telefone virtual.

Compare quantidade de ligações e tempo gasto no período e por pessoa de vendas ou equipes.

Envie emails individuais para suas negociações dentro do RD Station CRM.

Receba respostas dos emails enviados em sua caixa de entrada.

Identificamos a abertura de emails para que você possa criar tarefas de acompanhamento automaticamente.

Crie modelos de e-mail para agilizar e padronizar sua comunicação com seus clientes em ocasioões e estágios de negociação diferentes.

Extensão para vender sem sair do WhatsApp Web, usando nele as principais funcionalidades do CRM.

Personalize o envio de mensagens no CRM para Vendas por WhatsApp para ganhar agilidade nas conversas.

Consulte e edite campos padrão e personalizados da negociação, ganhando agilidade na atualização de informações durante o atendimento por WhatsApp.

Envie para o histórico da negociação no CRM os áudios enviados ou recebidos nas suas conversas do WhatsApp.

[NOVO!] Use a IA para gerar sugestões de próximas tarefas, com base nos acionáveis identificados na conversa do WhatsApp.

Rastreie a origem das negociações adicionadas ao CRM para medir o retornno das ações e saber qual fonte ou campanha tem resultados melhores.

Crie motivos de perda representam a razão de uma determinada negociação não ter sido ganha e com isso extraia relatórios e entenda mais do seu processo comercial.

Adicione a previsão de fechamento e tenha previsibilidade do seu funil e do potencial de receita a cada mês.

A qualificação de negociações reflete o nível de interesse do cliente em seus produtos ou serviços, de acordo com a quantidade de estrelas marcadas e sua legenda.

Ganhe tempo editando suas negociações em massa.

Configure um modelo de proposta padrão e envie para suas negociações de acordo com informações do negócio.

Agendamento de negociação futura com o mesmo cliente.

Este relatório exibe a quantidade de negociações em andamento e valor previsto, de acordo com a etapa do funil de vendas em que se encontram.

Analise a performance de cada uma das equipes do seu time comercial, seja pelo volume total ou distribuição do pipeline por equipes.

Acompanhe o desempenho na criação, venda e perda de negociações, e também atingimento de metas da sua equipe.

Identifique gargalos no processo comercial visualizando sua taxa de conversão em cada uma das etapas do funil.

Veja quais são os produtos ou serviços mais vendidos em termos agregados, tanto em valor quanto em número de unidades.

O CRM Live é um relatório em formato de dashboard, que exibe, em tempo real, as negociações que estão acontecendo. Os dados são divididos em 2 abas: negociações finalizadas e em andamento.

Compare a taxa de conversão e os motivos de perda das negociações entre vendedores e equipes.

Compare as tarefas e as interações com as negociações entre vendedores e equipes.

Apure em quanto tempo as negociações estão sendo contatadas após terem sido criadas. Com isso é possível avaliar melhorias no processo de vendas, ajustes de discurso e nas conversões.

[NOVO!] Obtenha respostas rápidas e detalhadas sobre o desempenho de vendas, faça perguntas específicas e conte com a Inteligência Artificial (IA) para analisar os dados e entregar insights precisos.

[NOVO!] Personalize relatórios e análises, criando gráficos no formato “arrasta e solta”, adicionando ou removendo indicadores. Use filtros por etapa do funil, responsável ou status para identificar as melhores oportunidades. Controle o funil de vendas e visualize todas as etapas em um só lugar.

[NOVO!] Mede quais ações de marketing mais converteram em vendas, deixando mais claro qual impacto das ações de marketing sobre as vendas realizadas.

Integre o RD Station CRM ao RD Station Marketing para envio de negociações qualificadas e aumento de eficiência no processo comercial.

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Utilizando a API do RD Station CRM você poderá desenvolver integrações personalizadas com outras plataformas, e personalizar o envio e recebimento de dados entre elas.

*Chat disponível em horário comercial: das 9h às 18h em dias úteis.

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