Onboarding de clientes: o que é e como usar para entregar valor inicial aos novos clientes

Onboarding de clientes é o processo de integrar e orientar novos clientes, ajudando-os a entender e usar um produto ou serviço. Ele garante uma experiência inicial positiva, gerando valor e aumentando a satisfação, retenção e o sucesso do cliente.

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Se a  primeira impressão é a que fica, as primeiras experiências do cliente irão determinar sua impressão sobre o produto e/ou serviço que sua empresa oferece. Nesse sentido, se esse período inicial dificulta que ele veja valor ou mesmo alcance seus objetivos, você poderá ter problemas.

O cliente precisa entender, experimentar e ficar satisfeito com o investimento feito. Um caminho mal percorrido pode ser o início de risco de cancelamento, nada bem-vindo em negócios de receita recorrente.

Uma forma de organizar os passos e orientar o consumidor para alcançar seu sucesso é oferecer um treinamento orientado, o onboarding de clientes. Nesse conteúdo vamos explicar o que é, suas vantagens, como fazemos na RD Station e como você pode começar a fazer.

O que é onboarding de clientes?

O onboarding de clientes é o processo estruturado para guiar novos clientes no uso de um produto ou serviço, ajudando-os a superar possíveis barreiras iniciais, como configurações técnicas, e a alcançar um objetivo inicial significativo, conhecido como first value (primeiro valor). 

Esse primeiro valor é um resultado prático e mensurável, que demonstra o benefício do investimento feito pelo cliente, estimulando seu engajamento e aumentando a percepção de valor da solução oferecida.

📖 Veja também: Guia sobre Customer Success com tudo que precisa saber

Como o onboarding de clientes funciona?

Não existe uma regra, pois para cada empresa essa implementação pode ser diferente. Mas, algo muito positivo do onboarding é aproveitar a energia inicial de compra do cliente para fazê-lo se engajar.

Por exemplo: imagine que você comprou um processador de alimentos para sua cozinha. No começo você fica animado, querendo mexer nele ao máximo para entendê-lo, não é mesmo? Mas se tem dificuldades em entender seu funcionamento e as diversas utilidades que pode ter, vão se criando barreiras que podem até desestimular de usá-lo e logo você o abandona.

Por outro lado, se há informações para saber usá-lo e aproveitá-lo ao máximo, você ficará satisfeito por ver retorno sobre o investimento.

Da mesma forma, acontece com um produto digital, por exemplo. A implementação inicial pode ser feita de diversas maneiras: reuniões online, vídeos, materiais educativos como artigos e manuais de instrução.

O que faz um analista de onboarding de clientes?

Para colocar o onboarding de clientes em prática em uma empresa, é necessário contar com uma função-chave para essa área: o analista de onboarding.

Ele será o responsável por garantir, na prática, que a integração dos novos clientes com o produto ou serviço seja eficiente, para que seja possível identificar valor rapidamente. 

Nesse sentido, entre as principais responsabilidades desses profissionais, podemos citar:

• Guiar o cliente: auxilia o cliente a entender o produto no início da jornada. Para isso, usa tutoriais e guias, possibilitando que ele comece a utilizar a ferramenta de forma eficiente.
• Monitorar a experiência: a pessoa responsável também acompanha o progresso do cliente, coletando feedback para entender sua satisfação durante o onboarding. Quando há dificuldades, ele pode intervir e fornecer suporte adicional.
• Resolver problemas: caso o cliente enfrente desafios técnicos ou dificuldades de uso, o analista age como intermediário. Assim, pode solucionar questões e oferecer orientação.
• Criar materiais educativos: em alguns casos, também é responsável pela criação de conteúdos educativos, como FAQs e blog posts, que tornam o processo de integração mais autônomo.
• Colaborar com outras áreas: o analista trabalha com equipes de Vendas, Marketing e Produto para alinhar o onboarding com as necessidades do cliente e as funcionalidades do produto.

Quais são os tipos de onboarding de clientes? 

Existem diferentes tipos de onboarding que podem ser adotados pelas empresas, dependendo das características dos clientes, do produto ou serviço oferecido e do modelo de negócio. Entre os principais, destacamos os seguintes:

1. Onboarding self-service

Indicado para produtos mais simples ou intuitivos, este modelo permite que o cliente siga o processo de onboarding de forma independente, por meio de materiais educativos como tutoriais, guias passo a passo e vídeos instrutivos.

2. Onboarding assistido  

Aqui, estamos falando de um tipo de onboarding ideal para produtos ou serviços mais complexos. Isto porque, envolve um acompanhamento mais próximo de um profissional da empresa, como um gerente de conta, para guiar o cliente em reuniões online ou presenciais.

3. Onboarding em grupo 

É usado para atender vários clientes ao mesmo tempo, especialmente quando eles têm demandas similares — por isso, pode ser menos custoso. É comumente usado no formato de workshops ou webinars, que abordam os primeiros passos e melhores práticas.

4. Onboarding híbrido

Como o próprio nome diz, combina elementos de outros tipos, como o self-service e assistido, permitindo que o cliente realize algumas etapas sozinho, mas conte com suporte sempre que necessário. 

Mas lembre-se! Cada tipo de onboarding deve ser escolhido a partir do perfil do cliente e do objetivo de proporcionar a melhor experiência possível.

Desafios e oportunidades do onboarding digital de clientes  

No tópico anterior apresentamos diferentes tipos de onboarding de clientes e o mais comum, atualmente, é o digital. Isto porque, ele traz consigo desafios que exigem um planejamento cuidadoso, mas também apresenta oportunidades importantes para otimizar processos e escalar a experiência do cliente. 

A seguir, exploramos melhor esses pontos:  

Principais desafios do onboarding digital de clientes

Garantir uma boa primeira impressão

Em um onboarding digital, o primeiro contato do cliente com a plataforma ou serviço precisa ser muito bem estruturado para não gerar confusão ou frustração. Muitos clientes, especialmente os novatos, podem não saber por onde começar e se sentir sobrecarregados com informações excessivas ou com interfaces complexas.  

Por exemplo, um usuário de uma ferramenta de Automação de Marketing pode ficar perdido logo nos primeiros minutos, caso o tutorial inicial não seja claro ou guiado. Assim, a falta de um processo simples e direto pode afastar esse cliente antes que ele veja o real valor da ferramenta.  

💡Solução: criar um onboarding passo a passo, com recursos simples de navegação e explicações diretas, além de utilizar uma comunicação clara e amigável desde o primeiro momento. O uso de onboarding interativo e progressivo ajuda o cliente a aprender enquanto avança nas funcionalidades.

Personalização do processo de onboarding

Em muitas plataformas digitais, os clientes não possuem o mesmo nível de familiaridade com o produto, tornando um onboarding padronizado ineficiente. E a falta de personalização pode gerar uma experiência impessoal, com pouco engajamento, prejudicando a retenção e satisfação do cliente.

Imagine, por exemplo, uma plataforma de educação. Ela pode ter diferentes tipos de usuários (professores, alunos e administradores), portanto, se o onboarding for igual para todos, pode ser difícil para cada usuário encontrar o que precisa, aumentando a frustração.

💡Solução: personalizar o onboarding com base no tipo de cliente. Por exemplo, uma plataforma pode perguntar ao cliente, durante o cadastro, seu perfil ou necessidade e, com base nisso, oferecer um onboarding ajustado, com conteúdo relevante para aquele grupo específico. Ferramentas como tutoriais personalizados ou dashboards adaptáveis também podem melhorar a experiência.

Capacitação contínua e suporte durante o onboarding

Outro desafio comum é quando o cliente se sente perdido, especialmente se a plataforma for complexa ou tiver muitas funcionalidades. E um desafio grande do onboarding digital é exatamente garantir que os usuários tenham acesso fácil a ajuda e suporte enquanto estão sendo introduzidos ao produto.

Por exemplo, um novo usuário de uma plataforma de CRM pode tentar importar seus contatos, mas encontrar dificuldades com o processo. Se não houver suporte imediato, como chat ao vivo ou uma central de ajuda fácil de acessar, ele pode abandonar a ferramenta.

💡Solução: implementar um suporte robusto e facilmente acessível durante o onboarding. Isso pode incluir FAQs interativas, chatbots para dúvidas rápidas ou vídeos tutoriais de fácil acesso. Além disso, oferecer uma experiência multicanal onde o cliente possa optar por um atendimento via chat, email ou videochamada é uma excelente solução.

Principais oportunidades do onboarding digital de clientes

• Escalabilidade: o onboarding digital permite que você alcance muitos usuários ao mesmo tempo, sem sobrecarregar sua equipe de suporte. A automação, como vídeos, tutoriais e guias interativos, pode ser escalada para milhares de clientes sem perder a qualidade da experiência.
• Educação contínua: além do onboarding inicial, você pode criar uma série de recursos educacionais e tutoriais para os clientes, permitindo que eles aproveitem o máximo do produto. Isso é especialmente importante em plataformas complexas, como sistemas de Automação de Marketing, que exigem um aprendizado contínuo.
• Feedback direto para melhorias rápidas: o onboarding digital de clientes facilita a coleta de feedback imediato. Utilizando pesquisas ou análises de comportamento, você pode identificar rapidamente os pontos fracos do processo e implementar mudanças eficazes.
• Criação de comunidade: um onboarding bem-feito pode incentivar os clientes a se tornarem defensores do produto, criando uma comunidade em torno da marca. Isso pode ser especialmente útil em produtos que dependem de usuários engajados, como plataformas de software como serviço (SaaS).

📖 Veja também: Excelência no atendimento ao cliente: o que é, qual a importância e as melhores dicas

Principais vantagens do onboarding de clientes

Se você chegou até aqui, percebeu que existem diversos benefícios em investir e estruturar um excelente onboarding de clientes. Agora, vamos falar um pouco mais sobre eles. Confira!

Oferecer orientação adequada

Se você deseja que o seu cliente tenha sucesso, é importante mostrar o caminho. Isso se aplica a diferentes situações, como softwares ou serviços complexos, nos quais a falta de orientação dificulta o entendimento do cliente, que pode até mesmo tomar um caminho errado e ficar insatisfeito. 

Por isso, entender quais passos ele deve dar e educá-lo para seguir a trilha é a melhor forma de garantir seu sucesso.

Aprofundar questões técnicas

Em muitos casos, o processo de onboarding do cliente pode ser utilizado para efetuar configurações técnicas, que muitas vezes precisam de acompanhamento de um profissional. Portanto, é uma forma de tirar as barreiras de uso e garantir a configuração completa e facilitada.

Alcançar um primeiro valor

Apenas um cliente satisfeito vai em frente. Por isso, o onboarding deve ser planejado para o cliente encontrar um resultado rápido, mesmo que pequeno. Isso gera aquele brilho nos olhos e a vontade de continuar.

Esse resultado inicial e que dará o gás para seu cliente seguir em frente é o chamado primeiro valor. E Ele deve ser pensado de forma que seja o objetivo do onboarding, ou seja, a forma que você garante que os passos certos foram dados e que o cliente alcançou o objetivo desse treinamento.

Voltando ao exemplo do processador de alimentos, o primeiro valor poderia ser conseguir fazer picar cebola super rápido.

Proximidade com a empresa

Ao acompanhar seu cliente, você também está estreitando o relacionamento dele com a empresa. Se o onboarding for acompanhado de um profissional, seja presencialmente ou online, melhor ainda, já que o cliente terá um ponto de contato para recorrer em caso de dúvidas ou problemas.

Direcionar o cliente para o sucesso

Além de entregar o primeiro valor, o onboarding do cliente também deve ser estruturado de forma que fiquem claros os próximos passos. Assim, evitamos que o engajamento caia após o acompanhamento inicial, e siga trilhando o caminho para alcançar seus objetivos, conhecido no mundo corporativo como ongoing.

Reter clientes  

Garantir a satisfação contínua com o produto ou serviço oferecido é fundamental para a retenção de clientes, algo essencial para o sucesso do negócio. Afinal, atrair um novo cliente pode custar até cinco vezes mais do que manter um cliente já existente. 

Um onboarding bem estruturado ajuda a fortalecer essa relação inicial, reduzindo o risco de churn e ampliando o ciclo de vida do cliente com a empresa.  

Aprimorar o produto  

O onboarding de clientes também oferece uma oportunidade valiosa para acompanhar de perto a experiência do cliente com sua solução. 

Essa proximidade permite coletar insights relevantes para aprimorar funcionalidades, resolver problemas existentes e até mesmo desenvolver novas soluções que atendam melhor às necessidades, tanto de clientes atuais quanto de futuros consumidores. Esses aprendizados tornam seu produto mais competitivo e ampliam seu alcance no mercado.

Mas afinal, como estruturar um bom projeto de onboarding? Abaixo, indicamos 8 passos práticos para você implementar esse processo do zero dentro da sua empresa.

8 passos para ter sucesso com onboarding de clientes

1. Avalie seu cenário atual

Você já implementa um treinamento orientado na sua empresa? Se está lendo este conteúdo, é porque provavelmente não está satisfeito com os resultados obtidos na sua implementação e quer melhorar o processo. Pule para o passo 5 e comece a corrigir as falhas na sua estrutura.

Deseja estruturar seu projeto de onboarding do zero? Ótimo, vá para o próximo passo para escolher sua equipe ideal. Mas, não esqueça de registrar num documento todas as ideias e outputs ao ler os passos que indicamos.

2. Escolha o time com as características certas

O seu produto necessita de integrações mais complexas, configurações técnicas muito avançadas ou coisas do tipo? Se a resposta é sim, a única solução é colocar alguém com conhecimento suficiente para isso.

Além disso, o profissional de implementação (chamados de Implementation Success aqui na RD) deve ter carisma, ser pró-ativo e também um verdadeiro consultor no mercado em que a sua empresa atua. Isso passa não apenas confiança no produto e conhecimento técnico, mas tático e estratégico também.

Por isso, a dica é não economizar com o seu time de onboarding, faça o investimento adequado e você colherá os frutos ($$$) a médio e longo prazo.

3. Conheça sua persona

Saber as características do seu público-alvo e, consequentemente, da sua cartela de clientes é a primeira etapa para estruturar seu projeto de onboarding.

O nível de maturidade, tempo disponível, atividades exercidas, hierarquia na empresa, suas limitações e poder de decisão são alguns dos itens necessários para você saber com quem está falando e até onde pode chegar.

Além disso, é importante também mapear os principais desafios dessa persona, ou seja, como a sua solução, seja um produto ou serviço, pode ir ao encontro dessas dores.

4. Defina o modelo de atendimento

A implementação pode ser realizada de diversas maneiras: reuniões presenciais, orientações online (via Zoom, Google Meets etc), ou até mesmo self-service, com materiais educativos orientados, tanto texto como vídeos.

Esta etapa depende exatamente do comportamento e perfil dos seus clientes, do ticket médio e complexidade do seu produto e do seu Life Time Value (LTV).

Por exemplo, se você trabalha com Pequenas e Médias Empresas (PMEs) com maturidade digital suficiente para uma reunião via Zoom, essa é a melhor solução caso o seu ticket médio seja baixo, pois o custo de atendimento será muito menor. Consequentemente, o retorno sobre esse investimento se torna maior.

Já se os seus clientes são empresas grandes, principalmente do mercado B2B, muito provavelmente você terá tickets maiores, um software mais complexo e, por consequência, um onboarding mais longo e intenso.

Esse é um cenário que, talvez, caiba realizar o treinamento por meio de reuniões presenciais e, com certeza, em um número maior de horas. Ainda, o projeto deverá contar com mapa de riscos e demais elementos esperados por esse tipo de cliente.

5. Saiba o que é sucesso para os seus clientes

Entender o contexto do seu cliente e saber o que é sucesso para ele definirá todo o escopo do seu onboarding. Desde o conhecimento teórico que deverá ser passado a ele, até as funcionalidades que ele deverá utilizar com êxito para entender todo o funcionamento da ferramenta.

Assim, agrupe essas expectativas e critérios de sucesso e divida-os se achar necessário, para cada onboarding ir ao encontro das expectativas do cliente. Ou seja, apresente tudo que é necessário para ele atingir o primeiro valor, que servirá de munição para continuar engajado e empolgado com o seu produto.

6. Setup inicial: passagem de bastão

Podemos dizer que esse é o primeiro grande momento de contato com o cliente. A premissa básica é: impressione, mostre que você é especialista no assunto e o cliente confiará no seu trabalho do início ao fim.

Reúna todas as informações/anotações levantadas pelo consultor de Vendas e não descarte que talvez seja interessante uma conversa rápida com ele antes do setup.

Você deve conhecer o perfil da empresa, qual a sua indústria, produtos e escopo de trabalho. Além disso, é um passo importante para deixar claro para o cliente toda a metodologia do onboarding de clientes, mostrar sobre os materiais exclusivos que a sua empresa tem para ele, documentações técnicas, perguntas frequentes, central de ajuda, suporte etc.

Manter uma relação mais próxima e ser amigo do cliente é a principal estratégia para o relacionamento, afinal de contas, os melhores negócios não são feitos entre empresas e sim entre pessoas.

Ao final do contato, deixe todas as pendências e tarefas, técnicas ou não, engatilhadas para serem resolvidas até a próxima reunião.

7. Construa um planejamento e defina metas

Saber onde o cliente quer chegar e quais são suas expectativas a curto, médio e longo prazo, é a chave do sucesso para um projeto de implementação. Por isso, registre essas metas e monte um planejamento diário, semanal ou mensal de atividades e responsabilidades, com suas respectivas datas de entrega.

É importante apenas que esses indicadores sejam mensuráveis. Assim, ao final do onboarding, vocês podem realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos resultados, mostrando de que forma ele poderá fazer melhor daqui para frente, com dicas e boas práticas para que ele consiga caminhar sozinho.

8. Ativação: ponto-chave do onboarding

A ativação do cliente é o principal indicador do sucesso da implementação e, consequentemente, um dos passos mais importantes do projeto. Basicamente, são ações no seu software, ou demais interações com o seu produto, que demonstram que o cliente está preparado para continuar engajado e utilizando a ferramenta sem auxílio direto. 

Outro motivo importante ao definir a ativação é reduzir o número de cancelamentos de contratos durante o ongoing (processo após o onboarding). Isso é fundamental, principalmente, se a sua empresa trabalha com receita recorrente, no qual o setor de pós-venda, ou Customer Success, é focado em manter o maior tempo possível dos clientes na base, ou seja, aumentar seu LTV, gerando mais receita para o seu negócio.

O onboarding acabou, e agora?

Bom, nesse momento, você deve ter certeza de que o cliente conseguiu atingir o primeiro sucesso e está pronto para continuar sozinho. É importante garantir que ele não deixará seu produto de lado e que não fique desanimado ao saber que a sua orientação focada terminou.

Portanto, a melhor solução para isso é dar um norte, ou seja, um planejamento mensal, trimestral, semestral, ou até anual, com ações práticas, iguais ou parecidas com as que foram executadas ao longo do onboarding para que ele continue engajado.

Feito isso, faça a passagem para o gerente de sucesso desse cliente (caso sua empresa possua um), para que ele siga no processo de ongoing.

Exemplo de processo de onboarding de clientes

Como vimos, o onboarding de clientes é um processo fundamental. Afinal, ele precisa garantir que os usuários compreendam e adotem de maneira eficaz o produto ou serviço de uma empresa. 

Então, para te apoiar ainda mais nesse desafio, a seguir, vou apresentar um exemplo de onboarding de clientes de uma plataforma de software como serviço (SaaS), que oferece um processo de onboarding digital para guiar os clientes na primeira interação com a ferramenta.

1. Boas-vindas e introdução ao produto

Logo após a inscrição, o cliente recebe uma mensagem de boas-vindas via email ou notificação na plataforma. Esse primeiro contato pode incluir:

• Vídeo introdutório que explica brevemente o que o produto faz e como ele pode beneficiar o usuário.
• Documentação e links úteis para as primeiras ações a serem tomadas, como configurações iniciais ou integração com outras ferramentas.

2. Tour Interativo

Em seguida, o cliente é guiado por um tour interativo na plataforma, onde é apresentado ao layout e às funcionalidades principais. Aqui, ele pode realizar tarefas como:

• Personalização de configurações, ajustando o produto conforme suas necessidades específicas (por exemplo, selecionar preferências ou adicionar contas de email).
• Acesso a recursos básicos: como importar dados ou definir uma integração inicial com outras ferramentas que o cliente já utiliza, como CRM ou ferramentas de Marketing.

3. Alcançar o primeiro valor

O objetivo é que o cliente alcance seu primeiro valor rapidamente. Isso significa permitir que ele experimente o benefício real do produto, mesmo em uma fase inicial de uso.

Exemplo prático: uma plataforma de CRM pode guiar o cliente até a importação de seus primeiros contatos e a criação de uma automação simples. Isso demonstra, de forma prática, o valor do produto em pouco tempo.

4. Suporte e capacitação

Durante todo o processo de onboarding, a empresa oferece múltiplos canais de suporte ao cliente:

• Chatbots para respostas rápidas e automatizadas.
• Webinars e tutoriais em vídeo para detalhar funcionalidades mais complexas.
• Suporte ao cliente por email ou telefone para questões específicas.

5. Feedback e avaliação

Após o término do onboarding inicial, o cliente é convidado a dar feedback sobre a experiência. Isso ajuda a identificar pontos de melhoria no processo e oferece uma oportunidade para garantir que o cliente esteja tirando o máximo proveito do produto.

Exemplo prático: uma pesquisa de satisfação ou um simples formulário perguntando ao cliente sobre sua experiência com o onboarding pode ser enviado.

Não existem regras! Esse é apenas um exemplo de um processo de onboarding projetado para facilitar a integração do cliente com a plataforma e aumentar a probabilidade de adoção contínua do produto.

Como acontece o onboarding na RD Station?

Um dos produtos que a RD Station oferece é o RD Station Marketing, plataforma que agrega diversas funcionalidades de Marketing Digital em um só lugar.

Por ser um software com várias funcionalidades relacionadas ao Marketing Digital, é importante que cada novo usuário possa receber acompanhamento para entender o RD Station e saber casar as necessidades do Marketing com o nosso produto.

Temos clientes com diferentes necessidades: aprender a fazer Email Marketing, criar uma Landing Page ou automatizar a Jornada de Compra. Identificamos que nossos clientes têm objetivos diferentes e precisam de caminhos mais curtos para alcançar suas metas.

Quem faz o onboarding de clientes da RD?

O onboarding da RD é feito por meio de conversas online entre o cliente e o gerente de conta. Elas são previstas para acontecer semanalmente por um determinado período e com um escopo determinado.

Nesse momento, o cliente recebe as informações necessárias para entender o RD Station Marketing. Ele também explica para o gerente sua realidade e necessidades, para tirar melhor proveito da ferramenta.

Mesmo com focos diferentes, todos os treinamentos iniciais da RD têm uma reunião em comum: o setup técnico da ferramenta. Esse é o primeiro passo e permite que o cliente retire as barreiras no uso da ferramenta desde o momento inicial, possibilitando assim uso pleno do software.

Cada onboarding tem o seu primeiro valor, que é como consideramos o projeto de implementação bem-sucedido. Esse primeiro valor é alinhado com o cliente já na escolha do treinamento. Assim, ele guiará as conversas e as atividades a serem executadas.

Como a tecnologia apoia o processo de onboarding?

A tecnologia desempenha um papel fundamental na otimização e escalabilidade do processo de onboarding de clientes. Isto porque, ferramentas digitais não apenas simplificam a jornada do cliente, mas também oferecem recursos para personalizar a experiência e garantir um suporte eficiente. 

A seguir, separamos alguns exemplos práticos de como a tecnologia pode ser utilizada para apoiar e aprimorar o onboarding:

Automação de tarefas repetitivas

A automação permite que as empresas criem fluxos de onboarding automáticos, economizando tempo tanto para os clientes quanto para os times internos. Por meio de emails automatizados e notificações in-app, as empresas podem enviar instruções personalizadas, guiar o cliente por meio de passos essenciais e lembrar sobre ações importantes a serem tomadas.

Inteligência Artificial para personalização

A Inteligência Artificial (IA) permite personalizar o onboarding de forma muito mais eficiente. Dessa forma, algoritmos de IA podem aprender com o comportamento do cliente e oferecer sugestões personalizadas ou ajustar o processo conforme as preferências e ações do usuário.

Por exemplo, o uso de assistentes virtuais e chatbots inteligentes pode tornar o onboarding mais interativo e ágil. Algumas ferramentas ainda oferecem chatbots que guiam os novos clientes durante o processo de integração e respondem perguntas de forma instantânea, com base nas interações anteriores.

Plataformas de onboarding digital

Existem diversas plataformas especializadas que ajudam a estruturar o processo de onboarding. Elas oferecem templates, recursos de rastreamento e relatórios que ajudam as empresas a entender o comportamento dos clientes e a adaptar o onboarding conforme as necessidades individuais.

Além disso, essas plataformas coletam dados que ajudam a otimizar continuamente o processo de onboarding.

4. Integração com outras ferramentas

A tecnologia também facilita a integração do onboarding com outras ferramentas de Marketing e CRM, permitindo um acompanhamento mais eficaz da jornada do cliente.

Assim, a integração de dados e ferramentas pode gerar uma visão 360° do cliente, possibilitando ações de follow-up mais direcionadas e acertadas.

5. Análise de dados e feedback

Com o uso de análises de dados, é possível monitorar em tempo real o progresso dos clientes no onboarding, identificar pontos de atrito e agir rapidamente para melhorar a experiência. 

Ferramentas de análise, como Google Analytics e Mixpanel, ajudam as empresas a rastrear o comportamento dos clientes durante o onboarding e a otimizar a jornada com base em dados reais.

Já ao usar ferramentas como Hotjar ou Crazy Egg, as empresas também conseguem visualizar como os clientes interagem com seu onboarding, identificando onde eles estão desistindo ou onde precisam de mais suporte.

O onboarding de clientes é um processo crítico pelo qual o cliente passa. Assim, tome esse momento-chave para conquistá-lo. Em outras palavras, não faça o onboarding de qualquer jeito e invista nesta fase do processo, por ser extremamente importante para a vida do cliente na sua empresa.