Relatório de Vendas é um documento que relata o desempenho comercial de uma empresa em determinado período, permitindo à gestão avaliar resultados e tomar decisões. Por meio dele, é possível monitorar: volume de vendas, desempenho de produtos e equipes e perfil dos clientes, além de fazer previsões de vendas futuras.
Quem não mede, arrisca demais. No comercial, isso significa perder vendas, repetir erros e não saber direito de onde vem (ou para onde vai) o resultado.
Relatórios de vendas bem-feitos são o mapa da operação: mostram o que está funcionando, onde o processo trava e quais oportunidades ainda não foram exploradas. Sem esse acompanhamento, o time acaba tomando decisões no escuro.
Mas o que precisa ter neste relatório? Como organizar os dados sem virar refém de planilhas intermináveis? E qual é a frequência ideal?
Se essas dúvidas já passaram pela sua cabeça, você está no lugar certo. Neste artigo, você vai entender o que não pode faltar em um bom relatório de vendas!
📊 Relatório de Vendas: Um modelo editável para guiar suas entregas de resultados
O que é um relatório de vendas?
Um relatório de vendas é um documento que reúne os resultados e indicadores principais da área de vendas de uma empresa. Ele pode ser diário, semanal, mensal ou adaptado ao ritmo da operação e inclui informações como:
- Volume total de vendas
- Valor vendido em um período específico
- Quantidade de vendas por vendedor ou equipe
- Produtos ou serviços mais vendidos
- Taxas de conversão e campanhas que geraram mais vendas
- Oportunidades de melhoria para o futuro
Esses dados ajudam as empresas a entenderem seu desempenho nas vendas e a planejarem estratégias para crescer.
Para que serve um relatório de vendas?
Um relatório de vendas serve como um mapa da operação comercial. Ele mostra onde a equipe está acertando, onde os resultados ficaram aquém do esperado e quais oportunidades ainda estão passando despercebidas.
Assim, na prática, ajuda a enxergar padrões que muitas vezes não aparecem na correria do dia a dia. Se uma linha de produto vendeu menos que o previsto, se uma campanha gerou menos conversões ou se um vendedor ultrapassou a meta, tudo isso aparece ali, de forma objetiva
Mas ele não serve só para olhar para trás. O relatório também é essencial para projetar os próximos passos.
Ao quantificar os resultados e acompanhar os indicadores ao longo do tempo, a empresa consegue tomar decisões com mais segurança, corrigir o que precisa ser ajustado e reforçar o que já está dando certo.
Por que o relatório de vendas é essencial para qualquer negócio?
O relatório de vendas é essencial porque dá clareza sobre o que está funcionando e o que precisa de atenção. Sem ele, decisões acabam sendo baseadas em achismos — e isso pode custar caro.
Dá para entender quais produtos têm maior saída, quais canais convertem melhor, qual perfil de cliente tem mais aderência e quais etapas do funil de vendas estão travando.
Além disso, o relatório ajuda a manter o time comercial alinhado aos objetivos do negócio. Afinal, quando se sabe exatamente o que se espera em cada etapa do processo, fica mais fácil estabelecer metas realistas e acompanhar a evolução das entregas.
O relatório de vendas fornece insumos para verificar se os acordos entre times — como Marketing e Vendas — estão sendo cumpridos. É nesse ponto que o SLA (Service Level Agreement) também entra como aliado. No entanto, 62% dos times não possuem um bem definido, segundo dados do Panorama de Vendas 2024 da RD Station.
Se Marketing se comprometeu a entregar Leads qualificados e Vendas a abordá-los em até X dias, o relatório mostra se esse fluxo está fluindo como deveria.
Portanto, no fim, mais do que números, um bom relatório aponta caminhos!
3 dicas como fazer um relatórios de vendas que realmente ajuda a vender mais
Relatórios de vendas não servem apenas para encher planilhas. Eles existem para revelar o que está funcionando, o que precisa ser ajustado e onde estão os gargalos que podem estar travando o crescimento da empresa.
Mas, para gerar esse tipo de clareza, não basta listar números: é preciso que o relatório seja objetivo, relevante e bem construído, certo?
A seguir, você confere três pontos que ajudam a transformar qualquer relatório de vendas em um verdadeiro aliado da gestão comercial.
1. Comece com um objetivo claro
Antes de abrir qualquer planilha, a pergunta deve ser: por que estou fazendo esse relatório? É para revisar o desempenho do time no mês? Avaliar a viabilidade de uma nova campanha? Compreender o impacto da última mudança no processo de vendas?
Cada um desses objetivos exige um olhar diferente — e, portanto, dados diferentes.
Relatórios semanais devem focar em progresso frente às metas, enquanto relatórios mensais podem oferecer uma visão mais estratégica, como a análise do funil completo.
A partir desse foco, fica mais simples decidir a periodicidade do relatório (semanal, quinzenal, mensal) e, principalmente, quais métricas devem ser acompanhadas.
2. Escolha indicadores que fazem sentido para o seu contexto
Nem sempre o que funciona para uma empresa B2C de ecommerce vai funcionar para uma startup B2B. Por isso, o segredo está em escolher indicadores que respondam às perguntas certas sobre o seu negócio.
Aqui estão alguns KPIs que não podem faltar — e o por quê:
Taxa de conversão
Mostra quantas oportunidades viraram vendas. Assim, é uma das formas mais diretas de entender a eficácia do funil.
Se a taxa de conversão caiu, pode haver um problema de qualificação dos Leads. Se subir, vale investigar o que mudou — e replicar.
Ticket médio
O ticket médio divide o faturamento pelo número de vendas. Se o valor estiver estagnado, pode ser hora de pensar em estratégias de upsell ou bundles (pacotes).
CAC (Custo de Aquisição de Clientes)
Já o CAC revela quanto custa, de fato, conquistar cada novo cliente. Dessa forma, se o número sobe, a equipe pode estar focando em canais menos eficientes ou em Leads desalinhados.
LTV (Lifetime Value)
Mostra quanto cada cliente deixa na empresa, em média, ao longo do tempo. É o indicador que prova se a aquisição compensa no longo prazo.
Uma boa regra: o LTV precisa ser, no mínimo, 3 vezes maior que o CAC. Menos que isso, há risco no modelo de negócios.
Desempenho por vendedor
Ajuda a identificar tanto os vendedores que estão se destacando quanto os que precisam de apoio, por meio das atividades realizadas e dos resultados gerados.
Ferramentas como o RD Station CRM permitem visualizar esse dado com facilidade, inclusive comparando com metas e históricos anteriores.
Desempenho por produto ou serviço
Se você vende mais de uma solução, também vale cruzar os dados de volume, lucratividade e ciclo de venda.
Essa análise ajuda a entender o que vale mais esforço comercial e o que precisa de ajustes no posicionamento.
Quer ver como usar relatórios de vendas na prática para fazer a gestão do seu time comercial?
Assista a essa demonstração dos relatórios automáticos do RD Station CRM!3. Apresente os dados com clareza e padrão
Relatório bom é aquele que qualquer pessoa entende em poucos minutos. Mas, para isso, a estrutura precisa ser objetiva.
Comece com uma introdução breve explicando o objetivo, depois apresente os dados organizados em seções claras, e finalize com os principais aprendizados — o que melhorou, o que piorou, o que precisa mudar.
Evite textos muito longos ou gráficos complexos sem legenda. Prefira visualizações simples (como barras ou linhas) que mostram variações e comparações.
Além disso, padronize a apresentação entre os membros da equipe. Se cada vendedor entrega o relatório em um modelo diferente, o gestor vai perder tempo tentando compilar tudo — e corre o risco de deixar passar algo importante.
Modelo de relatório de vendas
Relatórios de vendas não precisam ser complicados para serem eficientes. Um bom modelo entrega os principais dados de forma clara, acessível e visual — como o template da RD Station, que você pode baixar e editar.
Com ele, você pode acompanhar métricas de funil, tempo de contato, desempenho por equipe, destaques do mês, insights estratégicos e vários outros pontos. Tudo organizado para o time comercial conseguir identificar acertos, gargalos e oportunidades com mais rapidez.
Esses dados facilitam discussões entre áreas, embasam decisões e deixam o desempenho mais transparente para lideranças e colaboradores.
Apesar de o formato visual ajudar bastante (e ficar ótimo em apresentações), o relatório pode ser feito também em planilhas, documentos ou dashboards interativos — desde que os dados estejam organizados, atualizados e prontos para gerar ação.
💡 Quer começar agora a testar esse exemplo de relatório de vendas?
Baixe o template de relatório de vendas da RD Station e personalize para o seu negócio.Quais ferramentas usar para fazer relatórios de vendas?
Para fazer relatórios mais precisos, rápidos e com menos erros, é possível lançar mão de algumas ferramentas. Entre os times de Vendas, a mais utilizada é, sem dúvida, o CRM.
A ferramenta de CRM oferece uma ampla gama de dados que são cruciais para a análise do desempenho das vendas. Entre os principais relatórios disponíveis, destacam-se:
- Performance em vendas: permite ver taxa de conversão, total de negociações, negociações vendidas e valor total vendido, total e por vendedor.
- Atividades de vendas: traz dados como tempo de primeiro contato, tarefas e interações gerais e por vendedor.
- Negociações concluídas: mostra as negociações criadas, vendidas e perdidas, motivos de perda e conversão entre etapas de funil
- CRM Live: mostra em tempo real as negociações em andamento, como é possível ver no print a seguir.
Cada relatório possui filtros específicos, de acordo com sua finalidade, campos e cenários disponíveis. Além disso, o período de referência para exibição dos dados é definido por meio da utilização dos filtros.
Esses relatórios de vendas ajudam as equipes a entender quais estratégias são eficazes e quais precisam ser ajustadas, permitindo tomadas de decisões rápidas e informadas para maximizar resultados.
Para clientes que utilizam RD Station Marketing junto com o CRM, também há a possibilidade de analisar a eficácia das campanhas de Marketing nas vendas, otimizando assim o investimento em ações mais rentáveis.
Automatize sua operação, gerencie suas oportunidades e tenha acesso a dados em tempo real. Com o CRM da RD, você simplifica sua rotina para vender com qualidade.
