Ferramenta CRM: o que é, benefícios e as 22 melhores opções

Uma ferramenta CRM é um sistema utilizado para analisar, organizar e gerenciar dados de clientes, melhorando o relacionamento e as vendas.

Thiago Sabino
Thiago Sabino9 de maio de 2024
Panoramas de Marketing e Vendas 2024

O mundo dos negócios está cada vez mais dinâmico e a tecnologia assumiu um papel de destaque para manter as organizações à frente da concorrência. Entre os recursos mais populares e eficientes para alcançar este objetivo está a ferramenta CRM (Customer Relationship Management). Mas, você sabe o que esse tipo de tecnologia faz, seus benefícios e qual é a melhor opção para a sua empresa?

Meu nome é Thiago Sabino, sou Head de Marketing e Vendas da Olivas Digital, e nós somos especialistas na integração de sistemas e CRM. Neste post, vamos explicar tudo sobre uma ferramenta CRM e você entenderá como utilizá-la pode trazer os resultados que sua empresa precisa para se destacar no mercado..

Mas, se você quer começar vendo como essa ferramenta funciona na prática, aproveite para ver uma demonstração do RD Station CRM!

CRM: Conceitos

Começando pelo conceito, CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma ferramenta que reúne práticas, estratégias e tecnologias que empresas utilizam para gerenciar e analisar interações com clientes e dados ao longo do ciclo de vida do cliente. Dessa forma, o objetivo é melhorar os relacionamentos, auxiliando na retenção do público e no aumento das vendas.

Em resumo, ferramenta CRM é um sistema utilizado para analisar, organizar e gerenciar os dados com o objetivo de melhorar o relacionamento, as conversões e os resultados da empresa.

As ferramentas CRM compõem um mercado que, segundo a Grand View Research, deverá crescer para US$ 114,4 bilhões até 2027. Isto, devido à crescente demanda por soluções de gestão de dados e engajamento com clientes.

📖 Leia também: Saiba o que é CRM, tipos, vantagens e cases de sucesso

O que faz um CRM?

Uma ferramenta CRM serve como um repositório centralizado para informações que são coletadas de diferentes canais de comunicação entre a empresa e os clientes. Assim, incluímos emails, sites, redes sociais e mais.

Nesse sentido, estes sistemas facilitam tarefas como:

  • Automação de vendas: gerenciamento de contatos, acompanhamento de interações e programação de tarefas.
  • Marketing: segmentação de clientes, campanhas personalizadas e gestão de Leads.
  • Serviço ao cliente: centralização de informações do cliente, histórico de interações e suporte a resoluções rápidas de problemas.

A seguir, veja um exemplo de como é a tela principal de um CRM. Nela, você tem a visão geral das negociações em andamento e pode fazer a gestão dessas atividades. Se você quer usar uma ferramenta como essa na sua empresa, crie a sua conta gratuita no RD Station CRM!

negociações em aberto na ferramenta CRM

Por que o CRM é importante e quais os benefícios?

Uma ferramenta CRM bem utilizada pode ser um divisor de águas na sua gestão empresarial. Isto porque ela não só ajuda a manter informações organizadas e acessíveis, mas também gera insights sobre o comportamento dos clientes, preferências e necessidades.

Segundo o Panorama de Vendas da RD Station, visibilidade da atividade do time de Vendas e melhor gestão de Leads são os principais ganhos no uso de uma ferramenta CRM.

A seguir, veja os principais benefícios desse tipo de ferramenta:

Aumento da eficiência em Vendas

Se a sua empresa já tem um processo de Vendas funcional, adicionar um CRM só vai te ajudar. Nós sempre gostamos de lembrar que plataforma nenhuma faz milagres, mas o uso de um bom sistema pode otimizar processos pouco efetivos.

Nesse sentido, os CRMs têm um papel muito importante na automação da rotina. Quando seu time de vendas passa a utilizar uma ferramenta CRM, ele se livra de tarefas repetitivas e pouco eficientes.

A integridade das informações também é fundamental nesse processo. Com uma base de dados mais fiel, sua equipe comercial pode identificar gatilhos de vendas funcionais. Assim, integrando o CRM aos canais de Marketing você tem dados suficientes para criar novas estratégias de negócio.

Abaixo, listamos alguns benefícios dos CRMs para o time de Vendas:

  • possibilita a integração entre Vendas e Marketing;
  • gera insights para estratégias de captação;
  • aumenta o ticket médio dos clientes;
  • facilita a conversão dos Leads;
  • e muito mais!

Além disso, o CRM é uma excelente ferramenta para o vendedor organizar sua rotina. Com a tecnologia, é possível agendar tarefas, acompanhar os retornos e manter as negociações em dia.

Otimização da estratégia de Marketing

Mas não é só o time de Vendas que sai ganhando. No outro lado da moeda, as ferramentas CRM geram uma visão mais eficiente do funil de oportunidades. Também, permitem um acompanhamento mais próximo das taxas de conversão. Isso ajuda a criar análises de previsões de Venda e possibilita correções no funil de Marketing, por exemplo.

Melhoria na tomada de decisões

Uma ferramenta CRM pode te ajudar a produzir análises mais detalhadas sobre os processos, comportamento e perfil dos clientes. Com isso, você pode identificar tendências que são fundamentais na hora de construir um planejamento estratégico, tudo baseado em dados.

Redução de custos operacionais

Utilizar plataformas diferentes para armazenar informações, desde os dados dos prospects até a análise de propostas enviadas, pode ser um gasto considerável e no caminho erros podem acontecer. Por isso, utilizar um CRM tende a ser a melhor escolha em custo-benefício e eficiência. Dessa forma, utilizando uma única plataforma você consegue:

  • fazer o relacionamento com os clientes;
  • analisar o estágio do funil de Vendas do Lead;
  • criar estratégias mais efetivas de conversão.

E, caso você precise utilizar plataformas diferentes para algumas tarefas, alguns CRMs podem ser integrados.

Aumento da satisfação do cliente

Este talvez seja o principal objetivo de uma ferramenta CRM. Afinal, como o nome diz, sua função é facilitar a gestão de clientes. Para isso, as plataformas contam com recursos que ajudam gestores, equipes de Vendas e de Marketing a construírem um relacionamento mais próximo e eficiente com seus clientes.

Para isso, ele permite montar fluxos com réguas de relacionamento que são construídas baseadas em informações sobre o histórico de interação. Assim, podemos personalizar o relacionamento e o atendimento, mesmo tendo uma base de clientes diversa.

Portanto, as ações de Marketing se tornam efetivas, aumentando a satisfação e dando mais oportunidades a Vendas. Sem contar ainda que, com a automação dos processos, o atendimento se torna mais rápido e direcionado, levando a uma maior fidelização.

📖 Leia também: Ferramenta de CRM ou de Automação de Marketing? Entenda as diferenças e como escolher

Quais tipos de CRM existem?

Existem principalmente três tipos de ferramenta CRM:

  • Operacional: facilita operações diárias de Marketing, Vendas e serviço ao cliente.
  • Analítico: foca na análise de dados do cliente para tomar decisões estratégicas.
  • Colaborativo: melhora a comunicação entre departamentos e parceiros comerciais.

Cada tipo serve a um propósito específico e pode ser utilizado conforme a necessidade da empresa.

Qual a diferença entre CRM e ERP?

Embora ambos sejam fundamentais para a gestão empresarial, as ferramentas servem a propósitos distintos. O CRM foca no gerenciamento de informações relacionadas aos clientes, enquanto o ERP (Enterprise Resource Planning) é voltado para a integração e gestão de processos de negócio em toda a organização, como finanças, RH, produção, entre outros.

Dessa forma, a implementação de ambos de forma integrada pode oferecer uma visão mais ampla de todas as operações.

22 melhores ferramentas CRM do mercado

Selecionar a ferramenta CRM certa para sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Com tantas opções disponíveis, como saber qual delas atende as necessidades da sua empresa?

Por isso, trouxemos 22 opções e explicamos um pouco sobre cada uma para te ajudar a escolher a ferramenta certa. Veja a seguir!

1. RD Station CRM

O RD Station CRM é a ferramenta usada na Olivas Digital porque ajuda a organizar todo o processo comercial, além de se conectar facilmente a diversas ferramentas. Entre elas o RD Station Marketing, plataforma de gestão de Marketing mais usada no Brasil. Dessa forma, criamos um ecossistema mais eficiente e robusto de relacionamento com nossos clientes.

Com o CRM da RD, você pode organizar sua operação de Vendas, gerenciar seu time e negociar direto pelo Whatsapp, simplificando sua rotina para vender com qualidade. E o melhor: você pode criar uma conta gratuita e começar a usar o RD Station CRM agora mesmo!

Indicado para: empresas de todos os tamanhos que buscam acelerar o processo de Vendas e escalar esse crescimento de forma sustentável. 

Motivos de perda na ferramenta CRM

2. Salesforce

A americana Salesforce é uma das ferramenta CRM mais populares da nossa lista. Oferece uma plataforma personalizável, integração com outros aplicativos e recursos de Inteligência Artificial com o Einstein AI.

Indicado para: empresas médias e grandes que precisam de soluções personalizadas e integração com diversos sistemas.

3. HubSpot CRM

Também americana, é conhecida pela sua facilidade de uso, integração com outras ferramentas de Marketing HubSpot e automações para Marketing, vendas e serviço ao cliente. Ele permite analisar e acompanhar as vendas em tempo real.

Indicado para: pequenas e médias empresas que buscam uma solução fácil de usar e escalável.

4. Microsoft Dynamics 365

É a ferramenta CRM da Microsoft e por isso possui integração com produtos da marca, como Office 365 e Teams, e capacidade de personalização e extensão através do Power Platform.

Indicado para: empresas que estão no ecossistema Microsoft e precisam de uma plataforma robusta e personalizável.

5. Oracle Siebel CRM

Faz parte do Oracle Cloud CX, oferece soluções abrangentes para Vendas, serviços e Marketing com ênfase em análise de dados e automação.

Indicado para: grandes empresas com processos complexos e que necessitam de uma solução integrada de alto nível.

6. SAP CRM

Integrado dentro do ecossistema SAP, foca em soluções para grandes empresas com necessidades complexas de integração e funcionalidades de business intelligence.

Indicado para: grandes corporações que requerem uma solução empresarial integrada e global.

7. Zoho CRM

Oferece uma solução de CRM com boa relação custo-benefício, múltiplas personalizações e uma extensa gama de aplicativos complementares no Zoho ecosystem.

Indicado para: pequenas e médias empresas que buscam flexibilidade e acessibilidade.

8. Pipedrive

O Pipedrive é outra ferramenta CRM popular e se destaca pela sua interface de usuário intuitiva e foco em funis de vendas visuais, facilitando o acompanhamento de negócios e interações.

Indicado para: empresas de pequeno e médio porte, especialmente aquelas com foco intensivo em vendas.

9. Freshsales

Parte do suite Freshworks, oferece CRM com automação de força de vendas, inteligência de vendas e integração com ferramentas de atendimento ao cliente.

Indicado para: pequenas e médias empresas que precisam de uma solução ágil e integrada com suporte ao cliente.

10. Insightly

Bom para PMEs, oferece CRM com forte foco em gestão de projetos, integrando Vendas, Marketing e entrega de projetos.

Indicado para: pequenas e médias empresas que buscam integrar gestão de projetos e CRM.

11. Nimble

Ótimo para pequenas empresas e profissionais autônomos, combina funcionalidades de CRM com insights para redes sociais e integração com Microsoft Office.

Indicado para: profissionais autônomos e PMEs que investem nas redes sociais e comunicação simplificada.

📖 Leia também: Conheça os 15 melhores CRM gratuitos para empresas

12. SugarCRM

Plataforma personalizável, focada em automação de processos de negócios, análise de dados e soluções de Marketing Digital.

Indicado para: médias e grandes empresas que precisam de soluções personalizadas e de alta profundidade analítica.

13. Copper

Integrado diretamente ao Google Workspace, é ideal para quem busca simplicidade e integração com o ambiente Google.

Indicado para: pequenas e médias empresas que utilizam o Google Workspace para centralizar informações e documentos.

14. SalesforceIQ

Antes chamado de RelateIQ, foi incorporado ao Salesforce como parte do Salesforce Essentials, simplificando CRM para pequenas empresas.

Indicado para: pequenas empresas que precisam de um CRM simples e integrado ao ecossistema Salesforce.

15. Infusionsoft by Keap

Ideal para pequenas empresas, combina Marketing por email, automação de vendas e recursos de CRM em uma única plataforma.

Indicado para: pequenas empresas e empreendedores que necessitam de automação de Marketing integrada.

16. Act!

Combina CRM com Email Marketing, oferecendo soluções tanto em nuvem quanto on-premise, com forte suporte para personalização e relatórios.

Indicado para: pequenas e médias empresas que preferem uma solução personalizável com opções on-premise e em nuvem.

17. Maximizer CRM

Ferramenta CRM configurável com ênfase em gerenciamento de contatos, vendas e serviço ao cliente.

Indicado para: empresas de todos os tamanhos que buscam uma solução personalizada e abrangente.

18. Salesmate

CRM acessível que ajuda pequenas e médias empresas a acelerar o ciclo de vendas e melhorar o engajamento do cliente com automação de vendas.

Indicado para: startups e pequenas empresas que buscam simplicidade e eficácia em vendas.

19. Capsule CRM

Fácil de usar, este CRM é voltado para pequenas empresas e oferece funcionalidades básicas de gestão de contatos e acompanhamento de interações.

Indicado para: pequenas empresas que necessitam de uma solução básica e eficiente.

20. Close

Focado em times de inside sales, a ferramenta CRM conta com comunicação integrada (chamadas, emails) e uma forte orientação para ação e resultados de vendas.

Indicado para: empresas com equipes de vendas internas que precisam de muita interação cliente-vendedor.

21. Streak

Criado para ser usado dentro do Gmail, transforma o email do usuário em um CRM poderoso, ideal para quem busca simplicidade e não quer sair da caixa de entrada.

Indicado para: profissionais autônomos e pequenas empresas que operam principalmente por meio do Gmail.

22. Agile CRM

Oferece uma solução all-in-one com vendas, Marketing, e suporte ao cliente, é bem visto por sua facilidade de uso e baixo custo.

Indicado para: pequenas e médias empresas que buscam uma solução completa e acessível.

Como escolher a melhor ferramenta CRM

Cada um desses sistemas oferece uma variedade de funcionalidades que podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas da sua empresa.

No entanto, além de funcionalidades e preços, vale se atentar que ferramentas internacionais geralmente possuem modelos de cobrança em dólar. E isso pode gerar oscilações de custos na previsão financeira de sua empresa.

O suporte também é um ponto a se considerar, já que algumas ferramentas não oferecem atendimento ao usuário — ou oferecem em outras línguas.

Outro ponto é a gestão de privacidade de dados dos seus clientes. Ferramentas nacionais atendem a LGPD brasileira. Porém, apesar de similar às leis internacionais como GDPR e CCPA, ferramentas internacionais têm suas peculiaridades e podem trazer risco jurídico para seu negócio.

Integre uma ferramenta CRM ao seu negócio

A implementação de uma ferramenta CRM não é só uma escolha de tecnologia, mas também uma questão estratégica de negócios. Isto porque ela pode diferenciar uma empresa no mercado competitivo, desde que feita com o máximo de eficiência, integrando gestão aos processos de Vendas e Marketing.

Na Olivas Digital, temos experiência na integração de sistemas para conectar os negócios e facilitar as rotinas internas das empresas. Com isso, geramos mais produtividade, o que se converte em vendas.

No eBook CRM: Primeiros Passos, explicamos a metodologia por trás das ferramentas e como utilizá-la para ter o maior resultado possível na prática. Baixe ou entre em contato com os especialistas da Olivas Digital que vão transformar as vendas da sua empresa!

E se você já quer começar a utilizar um CRM para fazer a gestão de Vendas da sua empresa e ganhar produtividade, faça a sua conta gratuita no RD Station CRM agora!

Thiago Sabino

Thiago Sabino

Quem escreveu este post

Thiago Sabino é Head de Marketing e Vendas na Oliva Digital e Especialista em Vendas Consultivas e Customer Success.

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