Permissões personalizadas: exclusão de negociações, empresas e contatos
No final do ano passado, lançamos as Permissões Personalizadas, que permitem ajustar os acessos de usuários de forma mais detalhada. Agora, adicionamos mais uma possibilidade: a exclusão de negociações, empresas e contatos.
Com essa novidade, você pode agora definir com precisão quem pode excluir negociações, empresas e contatos com base em perfis de acesso específicos. Essa atualização permite que administradores configurem permissões detalhadas dentro de categorias específicas: Negociações e Tarefas, Contatos e Empresas.
Além disso, os usuários com essas permissões terão acesso à lixeira, garantindo que possam revisar e aprovar exclusões conforme necessário.
Disponível para os planos Pro e Advanced, as Permissões Personalizadas simplificam sua gestão de dados e acessos.
Novidades na integração entre RD Station Marketing e RD Station CRM
Na integração entre marketing e vendas, temos duas novidades para deixar sua integração entre o RD Station Marketing e o RD Station CRM cada vez mais proveitosa: filtrar os resultados por Atributos da Negociação no RD CRM na Atribuição de Conversão e exibir produto de origem da negociação no CRM. Vem ver mais detalhes:
Atribuição de Conversão: possibilidade de filtrar os resultados por atributos da negociação no RD CRM
Você pode filtrar vendas por atributos como campanhas, funis, fontes ou responsáveis no relatório de Atribuição de Conversão, permitindo que você visualize claramente as vendas atribuídas de acordo com sua necessidade.
Os resultados de vendas e receita das negociações do RD Station CRM podem ser filtrados por funil, responsável, fonte e campanha
O relatório de Atribuição de Conversão está disponível para os clientes dos planos Pro e Advanced do RD Station Marketing e Pro e Advanced do RD Station CRM.
Exibir produto de origem da negociação no CRM
Temos mais um caso de uso dos fluxos de automação do RD Station Marketing integrado ao RD Station CRM: exibir produto de origem da negociação no CRM.
Com essa novidade, você pode adicionar uma tag com a origem das negociações vindas da automação do RD Station Marketing para o RD Station CRM através da ação Criar Negociação. Assim, você facilita a identificação da origem da negociação, melhorando a visibilidade das ações de marketing para as pessoas de vendas, que podem ajustar as abordagens com base na origem, aumentando as chances de conversão.
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Acompanhe as próximas atualizações e continue explorando todo o potencial do RD Station CRM para otimizar suas estratégias 🚀
