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Sobre a empresa
A Unimed Regional Jaú é uma operadora de planos de saúde que atua em 12 cidades no interior de São Paulo. A instituição oferece um atendimento de qualidade com mais de 300 médicos cooperados de diversas especialidades e 13 serviços próprios, comunicando-se desde a área corporativa até o beneficiário final.
Desafio
Antes de 2021, a Unimed Regional Jaú direcionava seus esforços majoritariamente para a mídia tradicional e enfrentava enormes dificuldades na gestão comercial. O cenário era marcado por processos descentralizados, onde cada consultor trabalhava “de porta em porta” e gerenciava as suas oportunidades de forma individual. A falta de um funil unificado gerava confusão e limitava a inteligência do negócio, impedindo a equipe de compreender gargalos ou motivos reais de perdas de vendas.
Com esse formato fragmentado, a liderança comercial sofria com a total falta de rastreabilidade das negociações. Sem uma ferramenta que consolidasse os dados do funil, os gestores não conseguiam medir taxas de conversão, identificar em qual etapa os negócios eram perdidos ou quantificar o volume exato de prospecções ativas de cada consultor em campo. Esse desalinhamento entre o esforço de captação e o fechamento tornava qualquer tentativa de planejamento estratégico baseada em dados apenas um palpite, travando o potencial de crescimento da cooperativa em um mercado cada vez mais exigente.
"O nosso maior desafio como profissional de venda é sempre entender o mercado. O mercado muda constantemente, os nossos clientes mudam constantemente, e eles estão cada vez mais exigentes, principalmente no cenário saúde. Nem todas as empresas prezam pelos mesmos benefícios e nem todos os clientes querem os mesmos benefícios."
Solução
A transformação começou a tomar forma quando a operadora decidiu unir Marketing e Vendas definitivamente, implementando o RD Marketing e o RD Vendas. A captação passou a ser impulsionada por mídia paga, direcionando leads para landing pages e canais digitais, que por sua vez alimentavam automaticamente as filas de atendimento do time comercial no RD Vendas.
Com 95% das estratégias comerciais mapeadas na ferramenta, o processo ganhou previsibilidade e inteligência. A liderança passou a conseguir analisar o funil em tempo real, identificar gargalos visíveis e tomar decisões embasadas. Além disso, a ferramenta garantiu que o relacionamento não esfriasse após o fechamento do contrato, criando uma jornada fluida desde o primeiro contato até o pós-venda.
"Quando o lead se torna cliente, ele entra num fluxo automatizado de boas-vindas que, durante um mês, ele recebe quatro e-mails estratégicos. Após esse ciclo de integração, ele é movido para o nosso fluxo de relacionamento contínuo, onde ele vai receber comunicações que fazem parte do nosso planejamento anual. Isso transforma tecnologia em empatia."
Resultados
A integração do funil com o ecossistema RD Station gerou um crescimento expressivo na performance da Unimed Regional Jaú. Antes da estruturação com as soluções, a equipe comercial registrava a venda de aproximadamente 900 a 1.000 vidas por ano. Com a adoção das soluções, a operação comercial da operadora saltou de patamar, ultrapassando a marca de 2.000 vidas vendidas anualmente, consolidando um aumento superior a 100% no volume de novos clientes.
"O ideal é unir pessoas, processos e tecnologia para que você alcance seus maiores objetivos. Tecnologia sem processo gera confusão, e processos sem tecnologia geram limitação do seu time."
Para além do impacto direto nas vendas, o ganho de visibilidade estratégica para a liderança foi um divisor de águas. A clareza completa do pipeline proporcionou agilidade nas decisões diárias e facilitou o alinhamento de estratégias conjuntas com a diretoria, embasadas em números concretos. A união entre pessoas capacitadas, processos bem definidos e a tecnologia robusta da RD Station garantiu que o foco da cooperativa se mantivesse na inovação sem nunca perder o cuidado com o cliente final.
"A ferramenta nos dá segurança para ousar na estratégia. Criatividade sem dados é só um palpite. Com dados, ela vira estratégia de crescimento. O RD Station nos ajuda a unir a estratégia ao cuidado."
