En febrero, se introdujeron novedades en materia de permisos personalizados, productos obligatorios, atajos de tareas e integración con partners. ¡Echa un vistazo!
Nuevos permisos personalizados: exportación de tareas, negocios, empresas y contactos
Los permisos personalizados siguen aportando nuevos casos de uso. Los administradores ahora pueden conceder permisos específicos para exportar datos, sin necesidad de convertir usuarios en administradores por completo. Puedes configurar los permisos para la exportación de tareas, negocios, empresas y contactos.
La exportación de tareas permite a los equipos realizar un seguimiento de las actividades diarias en hojas de cálculo, lo que ofrece otras posibilidades de organización y gestión. La exportación de negocios, por otro lado, permite un análisis más detallado del pipeline de ventas, lo que ayuda a prever resultados y comprobar el rendimiento. Además, incluimos permisos para la exportación de contactos y empresas, lo que permite a los equipos realizar análisis externos sobre la base de clientes y la segmentación del mercado.
Ofrece más autonomía a tu equipo al facilitar la organización de las actividades, el análisis estratégico de los clientes y la segmentación y planificación de las ventas con los permisos personalizados de RD Station CRM.
Campo de producto/servicio obligatorio
Ahora puedes hacer obligatorio completar el campo Producto/Servicio en una etapa del negocio, de esa forma podrás tener registros más organizados y precisos.
Esta novedad ayuda a estandarizar el embudo de ventas, para así tener datos completos y estructurados, evitar errores y repeticiones de tareas. De esa forma, se garantiza que cada oportunidad tenga un producto vinculado y mejora el análisis y las previsiones con información más confiable.
Con esta configuración habilitada, solo será posible editar, mover o cerrar un negocio después de agregar un producto o servicio.
¡Visita la configuración de campos personalizados y explora las posibilidades!
Acceso directo a tareas
Esta novedad llegó para facilitar el día a día: el Acceso directo a tareas. Con él, puedes ver tus tareas mientras navegas por las pantallas de Negocios, Empresas, Contactos y Tareas de RD Station CRM.
Y eso no es todo: además de llevar un registro de tus actividades, puedes completar, posponer y acceder a los negocios relacionados directamente en el Acceso directo a tareas. Todo de forma intuitiva y sin pérdida de tiempo.
Para acceder, basta con hacer clic en el ícono del calendario, que aparece en la parte superior de las pantallas. También puedes cambiar entre fechas y ver las tareas de otros días, para garantizar una planificación más organizada.
El acceso directo a tareas ya está disponible para todos los clientes de RD Station CRM.
Nueva integración disponible
Tenemos una novedad de integración de nuestros partners con RD Station CRM. Consulta la nueva integración disponible:
Digisac
Digisac: crea y gestiona oportunidades vinculadas a contactos, registra las interacciones de Digisac en RD Station CRM, crea y gestiona oportunidades, canales, productos y valores. Crea tareas y exporta el historial de conversaciones a RD Station Marketing.
¡Disfruta estas novedades y sigue nuestras actualizaciones para aprovechar al máximo tu RD Station CRM! 🚀
