¡Ven a ver las últimas novedades de RD Station CRM para WhatsApp, nuevos endpoints API, webhooks y un rediseño completo de las páginas de invitación, usuario y equipo!
RD Station CRM para WhatsApp
En las últimas semanas, el RD Station CRM para WhatsApp ha tenido una serie de mejoras. Ven a ver las actualizaciones que tuvieron lugar este mes:
Aviso de contacto duplicado y selección y negociación de contactos
Hemos incluido una notificación sobre contactos duplicados, que te permite cambiar la selección de contactos y la negociación de forma más eficiente. Esto facilita la búsqueda y selección de ofertas asociadas a contactos específicos.
Además, al hacer clic en un contacto dentro de un negocio en el CRM, se abrirá la extensión de CRM de ventas para WhatsApp con el contacto y el negocio ya vinculados.
Verás un banner en la parte superior de la pantalla para avisarte sobre contactos duplicados. Y luego, una sección le permitirá seleccionar el contacto y el negocio que desees.
Puntos destacados de la conversación
Esta nueva función revolucionará el trabajo de tu equipo de ventas. Con los aspectos más destacados de la conversación, tú y tu equipo tendra un resumen con los momentos claves y las acciones gestionada. Esto significa que, sobre la base de estos resúmenes, será posible integrar y automatizar otra información valiosa en futuras actualizaciones.
Dentro de la extensión CRM de ventas para WhatsApp, el nuevo componente de «sugerencia de tareas» te indicará tareas que el vendedor puede crear, en función de las acciones identificadas durante la conversación. Esta interacción se lleva a cabo directamente en el CRM para ventas de WhatsApp, garantizando que las sugerencias de tareas se hagan lo más cerca posible del momento de la conversación.
Con esta nueva función, puedes identificar rápidamente las próximas acciones a realizar, recibir sugerencias de tareas basadas en las conversaciones (optimizando el flujo de trabajo) y facilitar la automatización de información enriquecida para futuras versiones.
Nuevo proceso de consentimiento
Pero ten cuidado: de acuerdo con las directrices de Meta y para asegurarte de que cumplimos con la normativa, tendrás que revisar el campo de consentimiento para utilizar estas nuevas funciones.
El consentimiento sólo se solicitará una vez por usuario de cada cuenta. Al aceptar, declaras que tienes una base legal para la recopilación y el procesamiento de datos de contacto. Tras ese consentimiento inicial, no será necesario volver a marcarlo para utilizar la funcionalidad, centrándote más en lo que realmente importa.
Nuevos endpoints para añadir productos en masa en la API
Esta nueva función facilitará aún más la gestión de los productos durante las negociaciones en RD Station CRM Basic y Pro.
Ahora puedes agregar, actualizar y eliminar productos de forma masiva en sus negociaciones con los nuevos puntos finales de la API en una sola solicitud, en las negociaciones existentes. Esto significa más agilidad y eficiencia en tu vida diaria.
Mira a continuación más detalles sobre las nuevas acciones disponibles:
- Añade productos de forma masiva: te permite asociar varios productos a una negociación a la vez.
- Actualiza los productos de forma masiva: facilita la edición de varios productos en una negociación existente.
- Elimina productos de forma masiva: te permite eliminar varios productos de una negociación en una sola solicitud.
Importante: los puntos finales actuales no cambiarán, por lo que no hay riesgo de dañar las API que ya utilizas. Solo estamos añadiendo nuevas opciones para facilitar aún más tu trabajo.
Webhooks en RD Station CRM
Los webhooks de RD Station CRM ahora están disponibles en la API de CRM, lo que permite a los clientes del plan PRO configurar automatizaciones entre el CRM y otros sistemas. De esa manera, tienes más libertad para crear integraciones personalizadas con ERP, plataformas de comercio electrónico y otras aplicaciones.
Esta mejora facilita la integración de los eventos del CRM directamente en los sistemas que utilizas, mejora el funcionamiento de la herramienta y simplifica el proceso de autenticación de webhooks.
Visita nuestra página Webhooks y configura integraciones automatizadas entre CRM y otras plataformas, mejorando la eficiencia operativa de tu equipo mediante automatizaciones personalizadas. Además, recibe notificaciones en tiempo real para mantener los datos siempre actualizados.
Nueva pantalla para invitaciones, usuarios y equipos
¿Vamos a hablar de las nuevas actualizaciones en la pantalla de invitaciones, usuarios y equipos de CRM de RD Station?
Estos cambios se diseñaron para optimizar aún más tus procesos de ventas, haciendo que la administración de los usuarios y los equipos sea más intuitiva y eficiente. Mantenemos las funcionalidades y opciones actuales, pero con un aspecto renovado.
Las mejoras claves incluyen:
Paginación en cada pestaña: ahora, cada pestaña tendrá paginación, lo que facilitará la navegación y la visualización de la información.
Visión clara del plan contratado: será más fácil ver el plan contratado, además de las licencias activas y disponibles, lo que permitirá un mejor control de los recursos.
Clasificación de usuarios: puedes ordenar los usuarios según varios criterios, lo que hace que la administración sea más organizada.
Filtros avanzados: el filtro «Usuarios» ahora permite buscar no solo por nombre sino también por correo electrónico, lo que facilita la búsqueda de información.
Edición de usuarios a través de una ventana lateral: los usuarios se editarán a través de una ventana lateral, donde será posible configurar el perfil del usuario y el nivel de visibilidad para las entidades «Negociación», «Empresa» y «Contacto».
Activación/desactivación de usuarios: los usuarios se activarán y desactivarán mediante los «3 puntos», manteniendo el patrón de otras páginas de CRM.
Organización de la pestaña Equipos: la pestaña «Equipos» estará más organizada y compacta, lo que permitirá una visión más clara de los equipos y los usuarios de cada uno de ellos.
Instrucciones sobre las capas de visibilidad: hemos insertado más instrucciones sobre las capas de visibilidad en la configuración para facilitar la configuración.
¡Y no se detiene ahí! ¡Pronto tendremos las nuevas funciones en la pantalla de detalles comerciales de! ¡No te lo pierdas!
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Sigie al tanto de las próximas actualizaciones y continúa aprovechando al máximo todas las funciones que ofrece RD Station CRM.
¡Avancemos juntos hacia resultados cada vez mejores! 🚀
