Control avanzado con permisos personalizados y novedades en la integración entre Marketing y CRM, incluyendo filtros para los atributos de negocios y la visualización del producto de origen.
Permisos personalizados: eliminar negocios, empresas y contactos
A finales del año pasado, lanzamos los permisos personalizados, que permiten ajustar el acceso de los usuarios con más detalle. Ahora, hemos añadido una posibilidad más: eliminar negocios, empresas y contactos. Con esta nueva feature, ahora puedes definir con precisión quién puede eliminar negocios, empresas y contactos en función de perfiles de acceso específicos.
Esta actualización permite a los administradores configurar permisos detallados dentro de categorías específicas: negocios y tareas, contactos y empresas.
Además, los usuarios con estos permisos tendrán acceso a la papelera de reciclaje, lo que les permitirá revisar y aprobar las eliminaciones según sea necesario.
Disponibles para el plan Pro, los permisos personalizados simplifican la administración de datos y accesos.
Novedades en la integración entre RD Station Marketing y RD Station CRM
En la integración entre marketing y ventas, tenemos dos nuevas funciones para que la integración entre RD Station Marketing y RD Station CRM sea cada vez más útil: filtrar los resultados por Atributos del negocio en RD Station CRM, en la Atribución de conversión, y mostrar el producto de origen del negocio en el CRM. Ven a ver más detalles:
Atribución de conversión: posibilidad de filtrar los resultados por atributos del negocio en RD Station CRM
Puedes filtrar las ventas por atributos como campañas, embudos, fuentes o responsables en el informe de Atribución de conversión, lo que te permite ver claramente las ventas atribuidas según tus necesidades.
Los resultados de ventas e ingresos de RD Station CRM se pueden filtrar por embudo, responsable, fuente y campaña.
El informe de Atribución de conversión está disponible para los clientes del plan Pro de RD Station Marketing y del plan Pro de RD Station CRM.
Mostrar el producto de origen del negocio en el CRM.
Tenemos otro caso de uso de flujos de automatización de RD Station Marketing integrado con RD Station CRM: mostrar el producto de origen del negocio en el CRM.
Con esta nueva feature, puedes agregar una tag con el origen de los negocios provenientes de la automatización de RD Station Marketing a RD Station CRM mediante la acción Crear negocio. De este modo, facilitas la identificación del origen del negocio.
Con ello, puedes mejorar la visibilidad de las acciones de marketing para los vendedores, quienes pueden ajustar los enfoques en función del origen y, de esa forma, aumentar las posibilidades de conversión.
Sigue las próximas actualizaciones y continúa explorando todo el potencial de RD Station CRM para optimizar tus estrategias 🚀
