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Cómo planificar tu Automatización de Marketing (+planilla gratuita)

Aprende paso a paso cómo crear tu planificación de Automatización de Marketing. Utiliza nuestra planilla para que organices y sigas de cerca todas tus acciones.

La Automatización de Marketing es un paso natural que debes dar a medida que aumenta la complejidad en tus estrategias y operaciones de Marketing Digital.

Al fin y al cabo, después de que ya hayas reunido una cierta cantidad de contenido para ofrecer, además de una considerable base de Leads y prospectos, se vuelve difícil —y poco escalable— realizar manualmente el proceso de nutrición de Leads y clasificación de oportunidades.

Por otro lado, ejecutar esa Automatización de Marketing se puede volver una ardua tarea si no sigues una planificación estructurada, de etapas bien definidas.

Estas instrucciones (+planilla gratuita) te servirán para que crees tu planificación de Automatización de Marketing en RD Station, y para que organices y les hagas seguimiento a todas tus acciones de Automatización —y que tus resultados ganen escala. ¡Lee más a continuación y descarga tu Planilla de Automatización de Marketing ahora!

Introducción a la Automatización de Marketing

Aprende a crear y gestionar flujos de automatización de Marketing para acelerar y escalar los resultados de tu negocio

1. Crear un dashboard de seguimiento

Lo primero que debes hacer para planificar tu Automatización de Marketing es crear una lista para controlar las actividades que van a componer tus Flujos de Automatización, además del contenido que vas a usar como apoyo.

Puedes comenzar por definir los objetivos que quieres alcanzar con la planificación. Enseguida, enumera las actividades que tengas que realizar para lograr esos objetivos. Si tu objetivo es nutrir a los Leads, tus tareas pueden ir desde definir las personas, seleccionar el contenido y otros recursos existentes, hasta mapear el proceso de compra y los puntos de conversión, por ejemplo.

Para aprender a crear tu dashboard, consulta nuestra Planilla de Automatización de Marketing.

2. Identificar puntos de conversión

En esta segunda etapa, el objetivo es mapear y reunir todos los puntos de conversión que un Lead pueda tener con tu empresa. Entre ellos se encuentran las Landing Pages, formularios, integraciones con CRM, etc.

Te recomendamos que crees una lista y que incluyas el mayor número de información posible, como por ejemplo:

  • Nombre del punto de conversión (ejemplo: formulario de contacto);
  • Identificador (ejemplo: contacto-página web);
  • Tipo de contacto (ejemplo: formulario en la página);
  • Fase de la compra (ejemplo: decisión de compra);
  • Campos necesarios (ejemplo: nombre, e-mail, empresa, teléfono, mensaje);
  • URL (por ejemplo: página.com/contacto)
  • Si está integrado a la plataforma de Automatización de Marketing.

3. Hacer una lista de contenido considerando el proceso de compra

El siguiente paso es hacer una lista de los materiales que ya tienes o que podrías desarrollar para cada etapa del proceso de compra. Recuerda que al momento de planificar el proceso de compra, debes centrarte en apenas uno de los problemas o dificultades de las personas que definiste anteriormente. Así podrás crear contenido específico y con la suficiente cantidad de detalles para ayudar a resolver el problema o dolor identificado.

Para cada nuevo problema que divises —y su respectiva solución— crea un nuevo proceso de compra.

Para que tu lista de contenido quede más organizada, crea tablas para cada etapa del proceso (aprendizaje y descubrimiento, reconocimiento del problema, consideración de la solución y decisión de compra), y en cada una de esas etapas incluye información como el tipo de contenido, el título y cuál es su status (si ya está listo, en curso o si todavía tiene que iniciarse).

Utiliza nuestra herramienta Generador del Proceso de Compra como soporte para crear cada proceso particular.

También podrías pensar en crear una lista de apoyo con los diferentes tipos de contenido que ya tengas o que planees producir. Para cada producto, define lo que ofreces, una solución y un problema relacionados, cuáles son los tipos de contenido que te pueden ayudar a resolver ese problema u ofrecer la solución, enlaces relacionados, demás contenido de tu página web y otros recursos que podrías utilizar dentro de un Flujo de Automatización.

En nuestra Planilla de Automatización de Marketing, hay una pestaña específica para que puedas consultar todos los tipos de contenido, así te será más fácil tener nuevas ideas sobre cuáles recursos puedes utilizar.

4. Elegir una opción para la nutrición de Leads

La Automatización de Marketing está presente en diversas etapas del Inbound Marketing: envío de contenido a Leads, clasificación de oportunidades, división de Leads por vendedor, etc. Pero entre las más importantes está la nutrición de Leads.

Esta técnica consiste en enviar, de forma automatizada, una secuencia de e-mails con contenido relacionado con el que el usuario mostró algún tipo de interés algunos días atrás. En RD Station la hemos venido utilizado con excelentes resultados.

Para la nutrición de Leads existen básicamente dos tipos de automatización diferentes: la Automatización de Marketing y Autoresponder. Entiende cómo funcionan:

Autorresponder

Autorresponder es una versión simplificada de la Automatización, que se utiliza apenas para enviar e-mails en una secuencia preestablecida.

Se recomienda para casos más sencillos, para cuando no haya un gran volumen de contenido, por ejemplo.

Automatización de Marketing

Usar la automatización para la nutrición de Leads es un poderoso recurso para relacionarte con los Leads de tu base. Además de enviar e-mails, te permite automatizar otras acciones en conformidad con el comportamiento de los Leads.

Así podrás relacionarte individualmente y a gran escala con los diferentes Leads de tu base, lo que contribuye directamente a que aumente la productividad de tu equipo.

Otra de las posibilidades que te ofrece la Automatización es ayudar a organizar tu base de Leads, automatizando algunas acciones gerenciales, como por ejemplo asignarle tags o un dueño al Lead, o incluso enviarlo a tu CRM.

Se utiliza bastante para acciones en las que el equipo de marketing quiere indicarle algo al equipo de ventas.

Puedes entender mejor cómo funcionan Autorresponder y Automatización de Marketing con nuestra Planilla de Automatización de Marketing.

Bonus: opciones de materiales para usar durante la Automatización de Marketing

El Marketing de Contenido presupone el uso de diferentes formatos para entregar información de calidad a un público objetivo determinado.

Y para entregarles esa información con más rapidez, escalabilidad y eficiencia, puedes —y te lo recomendamos— valerte de la Automatización de Marketing.

A continuación podrás ver algunos ejemplos de diferentes formatos de contenido orientados hacia la conversión, y que podrás usar durante la Automatización.

  • Textos: pueden ser largos y extensos (como en eBooks y guías), o más cortos y concisos (como artículos, listas, tutoriales y checklists). Recuerda ofrecer estos materiales usando una Landing Page para que puedas obtener datos estratégicos sobre tus visitantes y convertirlos en Leads.
  • Plantillas: pueden ser herramientas (Automatización más completa en relación con algún problema o diagnóstico del cliente), hojas de cálculo (para organizar información o que incluyan fórmulas para cálculos útiles), plantillas (documentos diseñados para organizar información importante) o worksheets (para imprimir y ayudar en determinadas tareas, tales como diagramas).
  • Imágenes: tienes a tu disposición varios tipos de imágenes que podrías incluir y trabajar en tu contenido, como infográficos, estadísticas, mapas, itinerarios, ilustraciones en vector, conjuntos de imágenes, etc.
  • Videos: puedes ofrecer videos públicos (a los que puedes acceder a través de plataformas como YouTube o similares) o privados (que no aparecen entre los resultados de las búsquedas en esas plataformas de streaming). También podrías ofrecer webinars en vivo (transmisión de debates o charlas sobre un tema específico) o previamente grabados (grabación en video del debate o charla ofrecida posteriormente). Otro formato que no se trata propiamente de un video, pero que hace uso de herramientas audiovisuales, es el podcast (grabación en audio de una charla sobre un determinado tema).
  • Dominio público: este no es un formato tan común cuando se quiere ofrecer contenido, pero es una excelente oportunidad para generar Leads. Puedes generar Leads ofreciendo normas (documento normativo de algún proceso, como leyes, ISOs, etc.) o convocatorias (documento en donde se consigna una convocatoria pública, tales como licitaciones, concursos, etc.).
  • Curaduría: la curaduría es un proceso que implica seleccionar y filtrar contenido (generalmente de terceros) antes de ofrecérselo al público objetivo. Puedes ofrecer este contenido a través de resúmenes (texto que simplifique un tema largo o complejo), reviews (análisis que apuntan los pros y contras de un producto, servicio, proceso, etc.), recomendaciones (selección de lo mejor dentro de una gama más amplia de opciones) y traducciones (traducción de un texto que se considere interesante en otro idioma).
  • Interacción con el público: contenido que supone la participación del público. Puedes planear sorteos (será necesario que consultes la legislación relacionada con ese tipo de eventos), concursos creativos (como el autor de la mejor frase), enviar material audiovisual (como su mejor foto en el exterior), análisis (solicitación de envío de foto o texto para responder públicamente analizando el caso), encuesta (instigándolo a que comparta su opinión en un formulario de tu Landing Page) y evento (prerregistrarse en un evento de lanzamiento o evento presencial).
  • Tiendas físicas: aunque dispongas de un espacio físico, puedes utilizar el canal online para generar interacciones con clientes. Por ejemplo, podrías registrar a tus clientes offline en alguna Landing Page, o el cliente puede hacerlo usando un dispositivo móvil. También puedes enviarle un formulario de opinión por e-mail para que se registre y reciba tu newsletter.
  • Aplicaciones: puedes ofrecer aplicaciones online (herramientas online para realizar alguna acción útil, como cálculos, plantillas especiales, etc.) u offline (software para descargar y realizar acciones útiles).
  • Ventas: en cuanto a las ventas, puedes crear varias formas de generar una conversión, como los formularios de dudas (formulario común de contacto, pero incluyendo campos personalizados según tus necesidades), contacto con el consultor (solicitud de contacto con un consultor de nuevos negocios o vendedor), evaluación (solicitud de evaluación del negocio o ayudas para la compra), prueba gratuita(solicitud de período de prueba o demostración gratuita), envío gratis (solicitud de envíos gratis para una o más compras), cupones de descuento (solicitud de cupón de descuento para una o más compras), portafolio (PDF con todos los artículos y categorías de los productos o servicios) y FAQ (PDF o webinar creados específicamente para aclarar dudas sobre los productos o servicios).

Conclusión

Si ya estás automatizando tus acciones de Marketing Digital o si aún no has comenzado, estos consejos te ayudarán a que seas más ágil y organizado durante todo el proceso.

Utilízalos en conjunto con nuestra Planilla de Automatización de Marketing y aplícalos en tus estrategias, para mejorar el desempeño de tu nutrición de Leads y la clasificación de tus oportunidades.

Introducción a la Automatización de Marketing

Aprende a crear y gestionar flujos de automatización de Marketing para acelerar y escalar los resultados de tu negocio

¡Buenos resultados!

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