La recta final del año viene con permisos personalizados, un nuevo informe comercial, una alerta de duplicación y permiso para generar tokens de API.
¿Vamos a comprobarlo?
Permisos personalizados
En respuesta a las solicitudes de nuestros clientes, presentamos una nueva y fantástica función: los permisos personalizados en RD Station CRM. Ahora puedes ajustar el acceso de los usuarios con más detalle, aumentando la seguridad y la eficiencia de tu empresa.
El usuario administrador puede crear un perfil con un conjunto de permisos avanzados, lo que permite una personalización más flexible. Esta innovación facilita la administración del acceso, aumenta la seguridad de los datos y mejora la eficiencia operativa a través de perfiles, lo que brinda más poderes y controles de acuerdo con las necesidades de su operación.
Los administradores pueden delegar actividades anteriormente restringidas, como la administración y la importación de productos, a través del perfil personalizado. Seleccione los permisos a los que tendrá acceso el perfil creado y los usuarios que formarán parte de este perfil.
En Analysis Permissions, es posible permitir que los usuarios del perfil creado tengan acceso a
-Rendimiento en ventas
-Actividades de ventas
-CRM Live
-Exportar informes
En Configuración avanzada, es posible permitir a los usuarios del El perfil creado tiene acceso a
-Importar datos
-Productos y servicios
-Cambiar de responsable en la negociación
-Cambiar de gerente de la empresa
¡Los permisos personalizados ya están disponibles para el plan Pro de RD Station Marketing! Explora este nuevo y aprovecha la oportunidad para revolucionar la autonomía de tu equipo.
Informe de negociaciones finalizadas
Tenemos algo nuevo que llegó con todo: el nuevo informe sobre las negociaciones concluidas.
Además de un aspecto más fácil de usar y una pantalla fácil de leer, ofrecemos un análisis macro estratégico, que incluye casos de uso de operaciones creadas, vendidas y pérdidas. Con datos más accesibles y nuevas posibilidades de visualización, también puedes comparar números entre vendedores y equipos.
Descubre el nuevo informe sobre negociaciones concluidas, obtenga el mejor análisis estratégico y de gestión de las negociaciones concluidas e identifique fácilmente los puntos de atención y las oportunidades de mejora.
Alerta de duplicación para registros de contactos y empresas
Esta nueva función también fue muy solicitada por nuestros clientes: la alerta de verificación duplicada al crear contactos y empresas manualmente. Esta funcionalidad ayuda a mantener la base de datos organizada, contribuye a la identificación de registros duplicados y mejora la precisión de la información.
En la alerta de duplicados para Contact, cuando el vendedor introduce el correo electrónico para registrarse, RD Station CRM realiza una verificación automática. Si el correo electrónico ya está asociado a un contacto existente, aparecerá un signo de exclamación que informa sobre la duplicación. Del mismo modo, al ingresar al teléfono, el sistema también realiza la misma verificación.
En la alerta de duplicados para la empresa, cuando el vendedor introduce el nombre de la empresa, RD Station CRM realiza una verificación automática. Si el nombre ya está asociado a una empresa, aparecerá un signo de exclamación informando sobre la duplicidad.
Permiso para generar tokens de API
Hemos aumentado aún más la seguridad y el control de la información para los usuarios con un perfil de administrador. Ahora puedes activar o desactivar la opción de generar tokens de API.
Además, se envían notificaciones a los administradores cada vez que se genera un token, lo que refuerza la transparencia y el monitoreo de las actividades y brinda más seguridad y control a los administradores, proporcionando una gestión más cercana de las actividades realizadas.
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¡2024 se despide con las últimas novedades del año en RD Station CRM!
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¡Hasta el 2025!🚀