A finales de 2024, incorporamos nuevas funciones en los campos personalizados para productos y en los campos personalizados de la vista de tarjetas de negocios. ¡Echa un vistazo!
Campos personalizados para productos
Ahora puedes incluir información detallada sobre tus productos directamente en el registro, adaptando el sistema a las necesidades de tu empresa. Esta flexibilidad te permite resaltar las características que son relevantes para tus procesos de ventas.
Con esta información adicional, es posible enriquecer el catálogo de productos, facilitando el acceso a datos importantes durante las negociaciones.
En Configurar campos > Producto y servicio, puedes crear campos personalizados:
Con el campo creado, todo lo que tienes que hacer es registrar tu producto o servicio y usar tu nuevo campo personalizado.
Campos personalizados en la vista de tarjetas de negocios
La visualización de las tarjetas en los embudos de ventas mejoró aún más con la inclusión de campos personalizados. Con esta novedad, puedes configurar las tarjetas para que muestren información específica y esencial directamente en los embudos. Esta personalización permite a cada equipo adaptar RD Station CRM a sus necesidades únicas, lo que brinda una mayor visibilidad y comodidad en la gestión de los negocios.
Esta mejora no solo agiliza la toma de decisiones, sino que también contribuye a una visión más clara de las oportunidades.
Integración entre RD Station Marketing y RD Station CRM: nuevas acciones de automatización
En la integración entre marketing y ventas, continuamos brindando flujos de automatización que te ayudan a ti y a tu equipo de ventas a optimizar el proceso comercial, aumentando la eficiencia a través de las automatizaciones de RD Station Marketing integradas con RD Station CRM.
Descubre los nuevos casos de uso:
Actualizar tarea en CRM
La nueva acción «Actualizar tarea» en RD Station Marketing permite a los usuarios actualizar fácilmente los campos Asunto, Tipo y Descripción de las tareas de RD Station CRM.
Además, los cambios se pueden aplicar a la tarea más reciente o a todas las tareas del negocio.
Con esto, podrás alinear las acciones de marketing y ventas para garantizar que la información esté siempre actualizada, aumentar la productividad de los equipos y mejorar la visión estratégica del embudo de ventas.
Añadir anotación con IA
¡Imagina poder agregar notas detalladas y contextuales al CRM automáticamente! Esta feature utiliza inteligencia artificial para crear anotaciones directamente en los negocios más recientes de los leads, en función del objetivo del flujo de automatización y los eventos de conversión.
Con un clic en el botón «Quiero una sugerencia», la IA crea anotaciones completas y estandarizadas, lo que ahorra tiempo a tu equipo de marketing y proporciona información valiosa a tu equipo de ventas.
De este modo, el vendedor recibe información clave sobre el lead, lo que facilita la comprensión de la madurez y el contexto del negocio.
Resultado: ¡más productividad entre los equipos y negocios más eficaces!
Dividir trayecto por equipo del CRM
Ahora es aún más fácil ajustar la ruta de un lead desde RD Station Marketing para RD Station CRM. Al dividir el trayecto que tomará el lead en el flujo de automatización según el equipo, los vendedores de tu equipo y tú tendrán leads más calificados y una experiencia de usuario más personalizada. Además, podrán dirigir al lead al equipo correcto en el momento adecuado.
No solo habrá mejor coordinación entre los equipos, sino que podrás integrar armoniosamente las operaciones de ventas, garantizando que cada equipo reciba leads calificados y alineados con sus estrategias comerciales.
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Terminamos el año 2024 con llave maestra y ya tenemos varias novedades para 2025. Sigue nuestro blog para estar al tanto de todo 🚀
